Como funcionam os filtros no Paybox?

Os filtros têm a função de ajudar você a visualizar e gerir melhor a organização dos documentos capturados pelo Paybox.

Agora, você poderá conhecer melhor todos os filtros disponíveis no Paybox.

TELA DE GESTÃO DE ARQUIVOS

A tela de gestão de arquivos possui dois filtros para facilitar a visualização e organização dos documentos. Vamos explicar cada um deles abaixo.

1. Filtro por Período:

Tem como objetivo trazer os documentos de um determinado período de tempo.
Por padrão, este filtro é pré-carregado com o mês atual. Por exemplo, se estamos em agosto de 2023, o filtro será carregado com o período de 01/08/2023 a 31/08/2023.

Dentro deste filtro, temos algumas opções de visualização:

1.1 Escolher um mês específico para visualizar os arquivos;

1.2 Escolher um período personalizado de visualização;

1.3 Escolher um ano específico para visualização.

2. Filtros Adicionais:

Nesta parte, encontramos duas opções:

2.1 Ordenação por Data de Criação:

- Os arquivos mais recentes (criados hoje) serão exibidos primeiro, seguidos pelos arquivos criados em dias anteriores.

Entenda por criação o momento em que você manda o arquivo para o Paybox. Ele é processado e passa a aparecer no sistema de gestão ou quando há coleta automática, processamento e disponibilização no sistema.

2.1.1 Ordenação por Vencimento:

- Os arquivos são ordenados com base na data de vencimento, ou seja, os arquivos com vencimento para hoje aparecerão antes dos arquivos com vencimento para amanhã.

No caso, os arquivos que serão impactados por esse filtro são somente os que possuírem data de vencimento, os que não tiverem data aparecerão por último na lista.

2.2 Filtrar por Grupo de Condomínios ou Todos os Condomínios:

- A opção "Todos os Condomínios" mostrará uma divisão para cada condomínio, com seus respectivos documentos dentro.

- Pode haver casos em que aparecem mais duas divisões além dos condomínios, e são elas:

“PAGADOR NÃO EXTRAÍDO” - Arquivos com pagador (condomínio) não extraído do arquivo, pode ocorrer porque realmente não há pagador identificado, há manchas, sombras ou rasuras no arquivo, ou outros motivos que impossibilitam a leitura e extração do CNPJ do pagador.

“PAGADOR NÃO IDENTIFICADO COMO CONDOMÍNIO” - Arquivos em que o pagador (condomínio) foi extraído, mas o condomínio não foi encontrado, como em casos de condomínios inativos, inexistentes, com CNPJ divergente do que está no cadastro do condomínio ou o pagamento feito por uma pessoa física.

FORMULÁRIO DE LANÇAMENTO

No Formulário de Lançamento de Despesas pelo Paybox também existem filtros. Por padrão, ao abrir o formulário, o sistema automaticamente filtrará as despesas de acordo com os dados extraídos do arquivo pelo o Paybox mas você pode limpá-los através do botão “Limpar filtros”.

Para alterar os filtros selecionados, o usuário deve clicar no ícone ou no texto do filtro e selecionar um dos filtros desejados para adicionar ou informar novos parâmetros de busca.

1. Filtro por Condomínio:

Selecione um dos condomínios cadastrados no sistema para visualizar somente despesas em que ele esteja como pagador. Deixe vazio para filtrar por todos os condomínios.

2. Filtro por Fornecedor:

Selecione um dos fornecedores cadastrados no sistema para visualizar somente despesas para ele. Deixe vazio para filtrar por todos os fornecedores.

3. Filtro por Vencimento:

Selecione a data de vencimento inicial e data de vencimento final para poder filtrar as despesas para aquele período. Caso queira filtrar somente para um dia, selecione a mesma data nos dois campos. Se preferir visualizar todas as despesas do mês atual, deixe os dois campos vazios.

4. Filtro por Valor:

Insira o valor desejado para filtrar as despesas com o mesmo valor. Caso queira listar todas as despesas independente de seu valor, deixe o campo vazio.

TELA DE HISTÓRICO

A tela de histórico possui dois filtros para facilitar a visualização e organização dos documentos. Vamos explicar cada um deles abaixo.

1. Filtro por Período:

Tem como objetivo trazer o histórico de um determinado período de tempo.
Por padrão, este filtro é carregado com o mês atual. Por exemplo, se estamos em agosto de 2023, o filtro será carregado com o período de 01/08/2023 a 31/08/2023.

Dentro deste filtro temos algumas opções de visualização:

1.1 Escolher um mês específico para visualizar os arquivos;

1.2 Escolher um período personalizado de visualização;

1.3 Escolher um ano específico para visualização.

2. Filtros Adicionais:

Neste filtro, encontramos quatro opções:

2.1 - Filtrar por Condomínio: por padrão, vem selecionado a opção “Do condomínio atual”, mas você pode filtrar por “De todos os condomínios” e ter o histórico de todos os condomínios.
2.2 - Filtrar por Usuários: aqui você pode selecionar ou pesquisar por um usuário em específico, e filtrar apenas o histórico de arquivos gerenciados por aquele usuário do sistema. 

2.3 - Filtrar por Origem: o Paybox tem suas fontes de coletas de arquivos, chamamos isso de origem, e você pode escolher se quer filtrar o histórico de uma origem em específico. Por padrão, a tela é carregada com todas as origens disponíveis.
2.4 - Filtrar por Tipo de Associação: existem algumas maneiras de realizar a associação do arquivo à despesa, e nesse filtro, você pode escolher ver o histórico pelo tipo de associação. Por padrão, a tela carregará com todos os tipos.