Como utilizar os filtros do Paybox para otimizar a gestão dos arquivos?

TELA DE GESTÃO DE ARQUIVOS

A tela de gestão de arquivos possui dois filtros principais para facilitar a visualização e organização dos documentos:

1. Filtrar por Grupo de Condomínios 

Permite filtrar somente condomínios de uma carteira especifica para realizar a gestão dos documentos.

2. Filtrar somente condomínios com arquivos 

Quando utilizado filtro de grupo de condomínios ou todos os condomínios, este filtro complementar pode ser utilizado para que traga a informação somente dos condomínios que tem arquivo na tela de gestão.

3. Filtro Status

Permite filtrar documentos marcados com a TAG "Pronto para Lançar", facilitando o processo pós conferência dos arquivos.

4. Filtro por Período:

Permite trazer documentos de um determinado período de tempo.

• Opções de Visualização por período especifico:
  • Escolher um mês específico: Visualize os arquivos de um mês específico.
  • Período personalizado: Define um intervalo de datas personalizado.
  • Ano específico: Visualize os arquivos de um ano específico.
• Ordenação por Data de Criação:
  • Exibe os arquivos mais recentes primeiro, seguidos pelos mais antigos.
• Ordenação por Vencimento:
  • Ordena os arquivos com base na data de vencimento, mostrando os mais próximos primeiro.

FORMULÁRIO DE LANÇAMENTO

No Formulário de Lançamento de Despesas, os filtros ajudam a gerenciar as despesas de acordo com os dados extraídos dos arquivos pelo Paybox.

Filtros Disponíveis:

• Filtro por Condomínio:
  • Seleciona despesas de um condomínio específico.
• Filtro por Fornecedor:
  • Filtra despesas para um fornecedor específico.
• Filtro por Vencimento:
  • Define um intervalo de datas de vencimento para filtrar despesas.
• Filtro por Valor:
  • Filtra despesas com base em um valor específico.

TELA DE HISTÓRICO

A tela de histórico também possui filtros para facilitar a visualização e organização dos documentos.

1. Filtro por Período:

Permite visualizar o histórico de documentos de um determinado período.

• Opções de Visualização:
  • Escolher um mês específico: Visualiza o histórico de um mês específico.
  • Período personalizado: Define um intervalo de datas personalizado.
  • Ano específico: Visualiza o histórico de um ano específico.

2. Filtros Adicionais:

• Filtrar por Condomínio:
  • Filtra o histórico de um condomínio específico ou de todos os condomínios.
• Filtrar por Usuários:
  • Filtra o histórico de documentos gerenciados por um usuário específico.
• Filtrar por Origem:
  • Filtra o histórico com base na origem dos documentos.
• Filtrar por Tipo de Associação:
  • Filtra o histórico com base no tipo de associação do documento à despesa.