Como configurar o registro automático no CRM de cobrança

Descrição:
No CRM de cobrança, além do agendamento e do registro manual de históricos, é possível configurar ações automáticas para gerar históricos sempre que determinadas atividades forem realizadas no sistema, como envio de e-mails de cobrança ou emissão de cartas.

Solução:

1. Acesse: Receitas > CRM de Cobrança > Configurações.
2. Na seção Cobrança Automática, você verá uma lista de ações que podem ser configuradas para gerar históricos automaticamente, como:
   • Novo acordo:
     Ao realizar um acordo, será criado um registro no CRM de cobrança. Caso necessário, a opção pode ser desmarcada para ação manual.
   • Cobrança de acordo paga:
     Ao liquidar uma cobrança de acordo manual ou via retorno, será criado um registro no CRM de cobrança. Caso necessário, a opção pode ser desmarcada para ação manual.
   • Impressão de cobrança:
     Ao imprimir uma cobrança, será criado um registro no CRM de cobrança. Caso necessário, a opção pode ser desmarcada para ação manual.
   • Envio de cobrança de sms:
     Ao enviar uma cobrança por sms pela régua de cobrança, será criado um registro no CRM de cobrança.
   • Envio de cobrança por e-mail:
     Ao enviar uma cobrança por email manual ou pela regua de cobrança, será criado um registro no CRM de cobrança. Caso necessário, a opção pode ser desmarcada para ação manual.
   • Notificação de inadimplência:
     Ao gerar uma notificação de inadimplência manual ou pela régua de cobrança, será criado um registro no CRM de cobrança. Caso necessário, a opção pode ser desmarcada para a ação manual.
3. Para habilitar uma dessas ações, marque a caixa correspondente.
4. Para personalizar o registro, clique em 'Editar modelo' ao lado do item desejado.
   • Ajuste o texto e os detalhes do modelo conforme necessário.
5. Salve as alterações para concluir.

Importante: Certifique-se de revisar e ajustar os modelos para garantir que o registro automático seja adequado às necessidades do condomínio.