Como funciona o CRM de cobrança?

O CRM de cobranças está disponível a partir do plano ENTERPRISE I e é destinado a facilitar o controle da inadimplência dos condomínios.

Através das funcionalidades dessa ferramenta você poderá manter o histórico de contatos com os condôminos, criar novos acordos a partir da inadimplência e agendar contato futuro.

Para começar a explorar a ferramenta vá até: Receitas > CRM de Cobrança.

Novo Histórico

A função permite que você registre quando for efetuado contato com o condômino para tratar sobre as cobranças. Para Criar o histórico basta selecionar a opção ‘Novo histórico’ e preencher os campos solicitados. Caso a unidade já possua dados preenchidos, alguns campos podem ser atualizados automaticamente:

Ao cadastrar o histórico de contato, você deverá informar a data e horário que ocorreu o contato, detalhando por exemplo:

Canal de comunicação: Telefone, E-mail, SMS, Carta ou Outros;
Resultado do contato: Efetivo, Não efetivo, Sem contato;

Ao finalizar o preenchimento dos dados será possível agendar um novo contato com o cliente, sendo necessário que você informe a data e horário que ficará marcado esse agendamento e quem será o usuário responsável por esse contato:

Na mesma tela de geração do histórico, ao selecionar a unidade, o sistema automaticamente localiza os boletos pendentes e os disponibiliza no painel direito a tela, permitindo que você crie um acordo, caso o contato seja efetivo para pagamento das pendências. O campo de cobranças pendentes também permite que você passe com o mouse sobre a cobrança e direcione-a por e-mail ou realize impressão, caso seja solicitado pelo condômino:

Agendamentos:

Também na tela de CRM de cobrança, você poderá consultar os agendamentos já cadastrados. Através dessa tela é possível validar se há algum contato atrasado, contato para a data atual ou contato para os próximos dias.

Nessa tela você poderá selecionar a opção ‘Fazer contato’ na lista de agendamentos, dessa forma o sistema irá abrir a tela de registro do histórico, possibilitando que você inicie o cadastro das informações desse novo contato que está sendo realizado:

Configurações Adicionais:

Além do agendamento e histórico manual, é possível configurar para que determinadas ações no sistema gerem automaticamente um histórico, por exemplo, ao emitir uma carta de cobrança, ao enviar e-mail de cobrança ou ao imprimir algum boleto.

Para habilitar esse histórico automático vá em: Receitas > CRM de Cobrança > Configurações. Será possível automatizar a geração de histórico para os seguintes itens:

Cada item possui um modelo para registro individual, que poderá ser editado a qualquer momento selecionando a opção ‘Editar modelo’: