Como utilizar o CRM de cobrança e registrar históricos de contato

Descrição:
O CRM de Cobrança está disponível a partir do plano Enterprise I e é uma ferramenta projetada para facilitar o controle da inadimplência dos condomínios. Com ela, você pode manter históricos de contato, criar novos acordos e agendar interações futuras com condôminos.

Solução:

1. Acesse: Receitas > CRM de Cobrança;
2. Clique em 'Novo histórico' para registrar um contato com o condômino;
3. Selecione a unidade desejada. Os dados cadastrais do proprietário serão exibidos, permitindo edição, como CPF/CNPJ, telefone, e-mail e forma de entrega;
4. Informe a data e horário do contato e preencha os campos:
   • Canal de comunicação: Telefone, E-mail, SMS, Carta ou Outros.
   • Resultado do contato: Efetivo, Não efetivo, Sem contato.
   • Motivo da inadimplência: Financeiro, Desconhecimento ou outro motivo:
     
5. No painel direito, visualize as cobranças pendentes da unidade, permitindo ações como:
   • Criar acordo.
   • Enviar boleto por e-mail.
   • Imprimir cobrança, se solicitado.
6. Caso o contato resulte em um compromisso futuro, marque 'Agendar contato', defina a data, horário e o responsável, e clique em 'Salvar':
   
   

Acordos e Processos Judiciais:

• Na tela do CRM de Cobrança, você pode consultar acordos e processos judiciais em andamento para a unidade selecionada.
• As cobranças serão exibidas de acordo com o status jurídico da unidade.

Relatórios de Inadimplência:

• No canto superior direito da tela, ao filtrar uma unidade, clique no ícone para gerar relatórios como:
  • Inadimplência com composição (002A).
  • Inadimplência horizontal (003A).

Agendamentos:

1. Consulte contatos agendados na aba 'Agendamentos'.
2. Visualize contatos:
   • Atrasados.
   • Do dia.
   • Para os próximos dias.
3. Clique em 'Fazer contato' para abrir a tela de registro e iniciar o cadastro das informações do contato realizado.