Como gerar relatórios de pagamentos do PJBank

Visão geral

Este conteúdo detalha o procedimento para extrair relatórios consolidados de recebimentos realizadas através da intermediação do PJBank. O objetivo é guiar o operador na geração e download desses demonstrativos em PDF para fins de conciliação contábil.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar auditar as movimentações financeiras geradas pelo PJBank, conferir tarifas, checar repasses de liquidação, realizar a prestação de contas mensal do condomínio ou quando houver dúvidas sobre o fluxo de geração de múltiplos relatórios simultâneos.

Sintoma ou cenário

O usuário do condomínio precisa validar o extrato de transações processadas pelo PJBank em um determinado período para confrontar com o saldo da pasta de prestação de contas ou responder a auditorias internas.

Benefício para o usuário ou operação

• Visão Unificada: Centraliza o controle de todas as movimentações de repasse diretamente na interface de retorno bancário do sistema.

• Automação de Retornos: Dispensa a necessidade de acessar ambientes externos para obter os comprovantes de liquidação.

• Ganho de Tempo: Permite a extração em lote das informações de múltiplos condôminos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Retorno Bancário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissão com nível de visualização e gerência no módulo de Receitas e Retorno Bancário.

• Recursos Sistêmicos: Intermédio do PJBank ativo e homologado no condomínio.

• Insumos e Dados Técnicos: Definição prévia da competência (período, mês ou ano) que se deseja analisar.

Causas prováveis

• Rotina periódica de fechamento de pasta e conciliação bancária do condomínio.

• Necessidade de conferência de taxas de boletos liquidados ou repasse.

Como fazer ou corrigir

1. Acesse Receitas > Retorno Bancário;
2. Clique em ‘PJBank’ e selecione a opção de relatório desejada;
3. Selecione o período, mês ou ano que deseja visualizar e clique em ‘Aplicar’;
4. Uma nova aba será aberta e o relatório em PDF estará disponível para visualização e download;
5. Caso existam outras credenciais disponíveis no condomínio, serão gerados os relatórios de todas as credenciais simultaneamente:
   

Importante: O bloqueador de pop-up do navegador pode impedir a emissão quando houver mais de um relatório para o período selecionado. Veja aqui como retirar o bloqueio de pop-ups no navegador.

Resultado esperado

O sistema compilará as informações do PJBank com sucesso. O usuário terá acesso imediato aos arquivos PDF contendo o detalhamento cronológico de todas as entradas e tarifas do período selecionado, mantendo a operação transparente.

Quando escalar

Quando, mesmo com os bloqueadores de pop-up desativados, o sistema emitir alertas de falha de comunicação, os valores do relatório gerado vierem completamente zerados (sabendo que houve movimentação) ou ocorrer o erro de "Tempo limite de requisição esgotado".

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro exibida ao tentar aplicar o filtro de geração.

• Nome e CNPJ do condomínio afetado.

• O período exato (data inicial e final) que está apresentando falha no processamento.

Regras importantes / Observações

• Bloqueador de Pop-ups (Atenção Crítica): Como o sistema abre novas abas para exibir o PDF (e abre múltiplas abas se houver mais de uma credencial), o bloqueador de pop-ups nativo do navegador (Chrome, Edge, Firefox) costuma bloquear a emissão. Certifique-se de configurar o navegador para "Sempre permitir pop-ups deste site".

Problemas comuns e como resolver

Problema: Cliquei em aplicar, a página piscou, mas o relatório em PDF não apareceu na tela.

Causa provável: O navegador bloqueou a abertura da nova janela (pop-up) de forma silenciosa.

Ação recomendada: Configure a opção "Sempre permitir pop-ups". Em seguida, clique em Aplicar novamente.

Dúvidas relacionadas

P: Preciso de um perfil com permissão de alteração para gerar esses relatórios?

R: Para emitir relatórios que envolvam o repasse, é necessário possuir a permissão 'Formas de recebimento - Alteração (1021)' ativa no perfil do usuário; caso contrário, a opção para gerar o relatório estará indisponível.

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