Como estornar cobranças liquidadas

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de estorno de uma cobrança. No sistema, "estornar" significa desfazer a liquidação (baixa) de um recebimento, fazendo com que o boleto ou a taxa volte para o status de "Pendente/Em aberto". Isso é fundamental para corrigir erros de processamento ou ajustar valores recebidos incorretamente.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que a sua equipe baixar uma cobrança manualmente por engano, quando um arquivo de retorno bancário processar um pagamento indevido, ou quando for necessário reabrir um recibo para editar a sua composição antes de liquidá-lo novamente.

Sintoma ou cenário

Você localiza uma cobrança na tela de recebidas e nota que o valor pago registrado está incorreto, a data de crédito foi lançada com a competência errada, ou o boleto foi liquidado na unidade vizinha por engano.

Benefício para o usuário ou operação

Correção Financeira: Permite reverter baixas indevidas, garantindo a exatidão do caixa e da prestação de contas do condomínio.
Agilidade na Edição: Reabre a cobrança instantaneamente para que a sua equipe possa editar descontos, acréscimos ou itens da composição.
Rastreabilidade: Mantém o histórico da cobrança na unidade, evitando a necessidade de apagar o registro e criar um novo do zero.

Onde acessar / contexto de uso

O processo pode ser feito acessando o painel financeiro da própria unidade do condômino ou navegando pelo menu Receitas > Recebidas

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de Acesso: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo de Receitas.
Status da Cobrança: A cobrança deve estar obrigatoriamente com o status "Recebida" (liquidada).

Causas prováveis

Erro humano na hora de realizar liquidações manuais em lote ou necessidade de ajustar lançamentos após a conciliação bancária do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Localize a cobrança que precisa estornar na Unidade ou em Receitas > Recebidas;
Clique no ícone de seta para estornar, conforme a imagem:
Confirme que deseja estornar:
Uma mensagem confirmando o procedimento será exibida no canto inferior direito da tela:
Com a cobrança pendente/em aberto, clique no ícone de lupa para visualizar os detalhes da cobrança:
Clique em Editar para habilitar os campos para edição:
Após realizar as edições necessárias, é importante liquidar a cobrança manualmente. Para isso, siga o passo a passo descrito no artigo: Como liquidar manualmente um boleto no sistema

Observação: Não é possível estornar cobranças liquidadas na Conta Digital PJBank. Se necessário, entre em contato com o Suporte.

Resultado esperado

A cobrança deixará de constar no fluxo de receitas recebidas do condomínio e retornará ao painel de inadimplência/pendências da unidade, pronta para ser editada, cancelada ou liquidada novamente pela sua equipe.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso você precise estornar uma cobrança processada pela Conta Digital PJBank ou se o sistema apresentar uma mensagem de erro fatal ao clicar no botão de confirmar o estorno.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Lembre-se que ao estornar uma cobrança, o valor daquele recebimento será removido do saldo e dos relatórios de prestação de contas do período em que havia sido liquidado. Faça isso com cautela, especialmente em meses com o balancete já fechado.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O ícone de seta para estornar não aparece na cobrança.
Causa provável: A cobrança foi recebida automaticamente pela Conta Digital PJBank. O sistema bloqueia esse estorno manual para evitar furos na conciliação da conta digital.
Ação recomendada: Entre em contato com o Suporte detalhando o motivo do estorno para que a equipe de retaguarda financeira faça a reversão sistêmica de forma segura.

Dúvidas relacionadas

P: Estornar uma cobrança cancela o boleto?
R: Não. O estorno apenas desfaz o pagamento (baixa). A cobrança continua existindo, mas volta a ficar "Pendente/Aberta".

P: Se eu estornar e liquidar de novo, a data de recebimento muda?
R: Ao liquidar manualmente pela segunda vez, você poderá escolher a data efetiva do crédito (seja ela retroativa ou atual) na tela de liquidação, desde que não se trate de uma Conta Digital PJBank.

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