Como alterar o grupo de saldo de um lançamento

Visão geral

Este guia ensina como modificar o Grupo de Saldo de onde o dinheiro de uma receita ou despesa vai entrar ou sair. Embora o Plano de Contas defina grupos automáticos por categoria, o sistema permite que você reclassifique o grupo de um lançamento específico, seja de forma individual ou em lote.

Quando usar este artigo

Sempre que uma despesa ou receita for registrada em um fundo incorreto e você precisar redirecionar esse lançamento para o fundo certo (Ex: tirar do grupo Ordinário e jogar para o Fundo de Obras).

Sintoma ou cenário

A administradora pagou a reforma do telhado. Como a categoria usada foi "Manutenção", o sistema debitou o valor do grupo "Ordinário". Porém, para essa obra específica, foi arrecadado um "Fundo de Obras". O analista precisa entrar no sistema e trocar apenas o grupo desse lançamento para que o dinheiro saia do fundo correto e o balancete fique exato.

Benefício para o usuário ou operação

Correção cirúrgica sem necessidade de excluir e refazer o lançamento financeiro.
Edição em lote (vários lançamentos de uma vez) para poupar tempo.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Financeiro > Movimentações bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Permissão no módulo Financeiro.
O lançamento financeiro já deve existir no sistema.

Causas prováveis

Reclassificação de despesas atípicas, auditoria de balancetes ou ajustes contábeis.

Como fazer ou corrigir

Mesmo após definir os grupos vinculados às categorias do plano de contas, é possível alterar o grupo de saldo de um lançamento específico.

Para alterar o grupo de saldo de um lançamento, siga os passos abaixo:

Acesse Financeiro > Movimentações bancárias;
No canto superior esquerdo da tela, clique em ‘Movimentações bancárias’ e selecione a opção ‘Movimentações de grupos de saldo’;
Os lançamentos serão exibidos individualmente para o período selecionado. Se necessário, clique no campo de data e altere o período;
Para modificar o grupo que recebe o valor, localize o lançamento, passe o mouse sobre ele e clique no ícone para Alterar grupo de saldo;
Selecione o novo grupo que receberá o valor deste item e clique em ‘Salvar’;
Para alteração em lote, selecione os lançamentos e, no final da tela, clique em ‘Alterar grupo de saldo’.

Resultado esperado

O sistema atualizará instantaneamente a origem/destino do valor. O montante será subtraído do grupo antigo e adicionado ao novo grupo, refletindo a alteração na hora nos relatórios e balancetes do condomínio.

Quando escalar

Apenas se você selecionar o lançamento, tentar trocar o grupo e o sistema travar em uma tela de carregamento eterno ou exibir uma mensagem de "Erro 500".

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print do erro.
ID ou data do lançamento afetado.
Nome do condomínio.

Regras importantes / Observações

Exceção à regra: Ao alterar o grupo de saldo por esta tela, você está criando uma exceção apenas para este lançamento. Os próximos lançamentos dessa mesma categoria continuarão obedecendo à regra padrão do Plano de Contas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Não encontro o lançamento na tela de Movimentações de grupos de saldo.
Causa provável: O filtro de data no topo da tela está configurado para o mês errado.
Ação recomendada: Clique no campo de data e expanda o período de busca para o mês em que a despesa/receita foi efetivamente compensada.

Dúvidas relacionadas

P: Consigo alterar o grupo de saldo de receitas (boletos recebidos) também?
R: Sim. A tela permite alterar a alocação de grupos tanto para despesas (saídas) quanto para recebimentos (entradas).

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