Como cadastrar um novo dado de pagamento

Descrição:
É possível cadastrar novos dados de pagamento para fornecedores de duas formas: diretamente na tela do fornecedor ou no momento do cadastro de uma nova despesa. Ambas as opções garantem que as informações estejam organizadas e disponíveis para geração de remessas.

Solução:
Para cadastrar novos dados de pagamento para um fornecedor, siga conforme indicado abaixo:

1. Na tela do fornecedor:
   
   

   • Acesse Despesas > Fornecedores;
   • Clique sobre o nome do fornecedor desejado;
   • Role até 'Dados de pagamentos' no canto inferior direito da tela;
   • Clique em 'Adicionar nova conta bancária' e preencha as informações:
     • Nome referência: Identificação do dado de pagamento (usado em despesas e remessas);
     • Método principal: Marque para definir como a forma de pagamento principal.
       
       

2. No momento do cadastro de uma despesa:
   
   

   • Ao cadastrar uma nova despesa, clique no ícone para Adicionar novo dado de pagamento;
   • Preencha os seguintes campos na janela que será exibida:
     • Nome referência: Identificação do dado de pagamento;
     • Método principal: Define como principal para ser sugerido automaticamente;
     • Tipo de conta: Conta corrente ou poupança;
     • Banco: Nome do banco do dado de pagamento;
     • Agência: Número da agência bancária;
     • Conta: Número da conta bancária;
     • Pagamento preferencial: Escolha a forma de pagamento preferencial;
     • Utilizar CPF/CNPJ de um terceiro: Se os dados bancários pertencem a um terceiro, selecione essa opção e insira o CPF/CNPJ correspondente.
   • Após preencher todos os campos, clique em 'Salvar'.

Artigo Relacionado:
Como desativar um dado de pagamento do favorecido