O que são os modelos de filtro e como eles funcionam nos relatórios?

Descrição;
Os modelos de filtro permitem que você personalize as configurações de filtragem em cada relatório. Com esses modelos, você pode salvar e reutilizar filtros específicos, facilitando o acesso rápido às informações que são mais relevantes para você (Funcionalidade disponível a partir do plano Enterprise I).

Isso aumenta a eficiência, pois você economiza tempo aplicando as configurações desejadas sem precisar selecioná-las manualmente a cada vez. Além disso, usar modelos de filtro garante consistência ao utilizar os mesmos filtros dentro de uma rotina de trabalho.

Cada relatório oferece cinco espaços disponíveis para salvar modelos de filtro. Esses espaços são específicos para cada usuário e cada relatório, permitindo uma personalização detalhada conforme suas necessidades.

Como criar um novo modelo de filtro?

1. Vá em Condomínio > Relatórios e encontre o relatório que deseja emitir;

2. Personalize os filtros e campos conforme necessário;

3. No final da tela, clique em 'Salvar filtro';

4. Escolha um nome para o filtro que faça referência ao seu objetivo (ex.: 'Emissão para síndico'); Ao salvar, um dos cinco espaços disponíveis será utilizado para esse modelo:

Como acessar um modelo de filtro?

1. Entre no relatório;

2. Clique em 'Modelo de filtro', em que a opção padrão é 'Padrão do relatório', e selecione o modelo desejado;

3. Após selecionado, os filtros configurados serão apresentados para facilitar a visualização do que está sendo filtrado nesse modelo;

4. Emita o relatório com os filtros e campos previamente salvos:

Como alterar um modelo de filtro?¹

1. Entre no relatório e selecione um filtro previamente criado;

2. Faça as alterações desejadas nos filtros e campos;

3. Clique em 'Salvar filtro' no fim da tela;

4. Se desejar, altere o nome do filtro. Caso contrário, basta salvar:

   
   Observação: Para limpar todos os filtros selecionados e voltar ao padrão do relatório, clique em 'Limpar filtro', disponível na seta ao lado de 'Salvar filtro' no final da tela. Não é possível excluir um modelo de filtro criado, mas você pode alterá-lo e renomeá-lo, criando assim um novo modelo para uso.