Descrição:
A funcionalidade Minha Seleção permite que você organize e acesse relatórios específicos de maneira prática e rápida, otimizando sua rotina de trabalho. Com ela, é possível criar seleções personalizadas de relatórios para o seu usuário, tornando os relatórios mais acessados e configurados prontos para serem visualizados com poucos cliques.
Exemplo de uso:
- O setor de Contas a Pagar pode criar uma seleção específica para acessar relatórios de despesas pagas e pendentes.
- O setor de Cobrança pode configurar uma seleção com relatórios de cobranças recebidas e inadimplências, facilitando o acompanhamento dos recebimentos.
Observação: As seleções criadas em Minha Seleção são exclusivas para cada usuário.
Solução:
Para criar ou editar uma seleção de relatórios personalizada, siga os passos abaixo:
Como criar uma nova seleção de relatórios:
- Acesse Condomínio > Relatórios > Minha Seleção;
- Clique no ícone
ao lado da seleção que deseja configurar;
- No campo 'Nome da Seleção', insira um nome que represente o objetivo da sua seleção (ex.: Inadimplência, Contas a Pagar);
- Adicione os relatórios desejados e configure-os conforme necessário;
- Clique em 'Salvar' para finalizar a configuração.
Como editar uma seleção de relatórios existente:
- Acesse Condomínio > Relatórios > Minha Seleção;
- Clique no ícone
ao lado da seleção que deseja editar;
- Adicione novos relatórios clicando em Mais um, ou remova relatórios existentes clicando no ícone de lixeira ao lado do relatório.
- Edite o nome da seleção no campo Nome da Seleção, se necessário.
- Clique em Salvar após realizar as alterações.
Observação: Cada usuário pode configurar até 5 seleções personalizadas. Embora não haja limite para o número de relatórios em cada seleção, é importante lembrar que quanto mais relatórios forem incluídos, maior será o tempo de processamento do sistema. Para garantir uma melhor performance e agilizar a visualização, prefira relatórios mais curtos e de fácil conferência.
Essa funcionalidade está disponível a partir do plano Enterprise I.
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