Criação de Regras Automáticas na Conciliação Bancária

Descrição: Como criar regras automáticas no módulo de conciliação bancária do sistema de gestão? 

As regras automáticas permitem a categorização inteligente de transações financeiras com base em palavras-chave presentes nas descrições dos lançamentos, otimizando o processo contábil.

Solução: Para criar regras automáticas, realize os passos a seguir:

1. Acesse o sistema de gestão;
2. Selecione o condomínio no qual deseja realizar o procedimento;
3. No menu lateral esquerdo, clique em Financeiro > Conciliação bancária;
4. Abaixo da data, clique no botão Mais;
5. Selecione a opção Regras automáticas;
6. Clique em Nova regra;
7. Configure os parâmetros desejados, como tipo de lançamento, palavra-chave, fornecedor (se aplicável), complemento e descrição;
8. Clique em Salvar para concluir a criação da regra.

Observações:

• Para que a regra seja aplicada corretamente, é necessário processar as regras após a importação do extrato bancário.
• Caso encontre dificuldades no processo, verifique se o seu usuário possui as permissões adequadas ou entre em contato com o suporte técnico para mais orientações.