Falha ao categorizar entrada na conta digital

Visão geral

Este conteúdo explica como identificar e corrigir situações em que uma entrada da Conta Digital PJBank permanece como não categorizada, impedindo a liquidação automática da cobrança.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que uma movimentação recebida na Conta Digital não for categorizada automaticamente ou quando uma cobrança permanecer em aberto mesmo após o recebimento do valor.

Sintoma ou cenário

Uma entrada recebida na Conta Digital é exibida como "não categorizada" e a cobrança vinculada não é liquidada automaticamente, permanecendo em aberto no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Regularização das movimentações financeiras;
Liquidação correta das cobranças;
Maior precisão na conciliação bancária;
Redução de divergências financeiras.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Financeiro > Movimentações bancárias > Conta Digital para consultar e categorizar os lançamentos recebidos.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Possuir permissão para consulta e alteração de movimentações bancárias.
Recursos Sistêmicos: Conta Digital PJBank ativa.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação da movimentação não categorizada e da cobrança correspondente.

Causas prováveis

Em alguns casos, entradas na Conta Digital PJBank podem permanecer como “não categorizadas”, impedindo o processamento automático e a liquidação da cobrança, o que faz com que o boleto permaneça com status em aberto. Esse cenário pode ocorrer devido a inconsistências pontuais no sistema ou quando o período financeiro está fechado, já que, nessa condição, não é possível realizar alterações ou categorizações.

Como fazer ou corrigir

Para tratar situações de falha na categorização, siga as orientações abaixo:

Verifique se o período financeiro correspondente à data da movimentação está aberto;
Caso esteja fechado, realize a reabertura do período. Como reabrir período financeiro do condomínio;
Após a reabertura, acesse as movimentações da Conta Digital;
Localize o lançamento classificado como “não categorizado”;
Realize a categorização manual do item, vinculando-o à cobrança correta;
Confirme se a liquidação do boleto foi processada.

Observação:
Após a reabertura do período, a categorização é liberada e o processamento ocorre normalmente, permitindo a baixa da cobrança. Caso o problema na categorização persista, entre em contato com o suporte técnico para verificação.

Resultado esperado

Após a categorização da movimentação, a cobrança correspondente será liquidada e a entrada deixará de ser exibida como não categorizada.

Quando escalar

Caso a movimentação continue sem permitir categorização após a reabertura do período financeiro ou caso a cobrança permaneça em aberto mesmo após a categorização.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da movimentação não categorizada.
ID da cobrança afetada.
Data da movimentação.
Print da mensagem de erro, caso exista.

Regras importantes / Observações

Movimentações financeiras não podem ser alteradas em períodos financeiros fechados.
A reabertura do período pode ser necessária para permitir a categorização da entrada.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Ao categorizar a movimentação, o sistema salva a ação, mas a movimentação some da conciliação sem liquidar a cobrança selecionada.
Causa provável: O mês correspondente a data e ocorrência da movimentação já está fechado, o que impede que o sistema finalize a ação de liquidação.
Ação recomendada: Caso a movimentação tenha sumido, sincronize o lançamento diretamente na conciliação, reabra o mês para uma data anterior ao lançamento e refaça a categorização.

Dúvidas relacionadas

P: Como saber se ocorreu alguma falha no processo de categorização? R: Consulte se a cobrança categorizada ou movimentação foram devidamente lançadas na conciliação, caso a movimentação não conste em sistema e o dia apresente diferenças de valores, localize a movimentação no extrato da conciliação e realize a sincronização para que ele volte a ser exibido e possibilite novamente a categorização.

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