Regras Automáticas na Conciliação Bancária da Conta Digital Superlógica

Descrição: Como funcionam as regras automáticas na conciliação bancária conta digital Superlógica? As regras automáticas permitem a categorização automatizada de transações financeiras com base em palavras-chave encontradas nas descrições, como tarifas de transferência, rendimentos, débitos automáticos, entre outros. Isso torna o processo de conciliação bancária mais eficiente e reduz a necessidade de lançamentos manuais.

Por exemplo, uma transação com a descrição "TAR/CUSTAS COBRANCA" pode ser automaticamente classificada como uma tarifa de cobrança, desde que configurada corretamente no sistema.
 
No entanto, é fundamental que as regras sejam bem definidas e acompanhadas, garantindo que as transações sejam classificadas de forma apropriada, inclusive tratando exceções quando necessário.

Solução: Para conta Digital Superlógica, realize os passos a seguir: 

1. Acesse Financeiro > Conciliação bancária e filtre pela Conta Digital;

2. Para configurar regras automáticas específicas de tarifas:
   2.1 Acesse Condomínios > Plano de contas;
   2.2 Clique em Exibir contas especiais;
   2.3 Se ainda não houver contas especiais configuradas, siga este passo a passo para criá-las.

3. Clique em Configurar na conta especial com o título:
   3.1 “Quando você paga a taxa de transferência bancária” ou;
   3.2 “Quando você paga a taxa sobre o boleto”.

4. Selecione a conta categoria correspondente à natureza da tarifa e salve.

Importante: Ao salvar, será criada automaticamente uma regra para todos os condomínios vinculados a esse plano de contas.

Observações:

• A criação de regras automáticas melhora a precisão da conciliação, mas exige acompanhamento para garantir que exceções sejam identificadas.

• Regras automáticas vinculadas a contas especiais do plano de contas são criadas automaticamente ao configurar a conta correspondente.

Sugestões de palavras-chave para Conta Digital Superlógica: