Como cadastrar um novo dado de pagamento e utilizá-lo no lançamento da despesa

Descrição:
É possível cadastrar novos dados de pagamento para fornecedores de duas formas: diretamente na tela do fornecedor ou no momento do cadastro de uma nova despesa. Ambas as opções garantem que as informações estejam organizadas e disponíveis para geração de remessas.

Solução:

Para cadastrar um novo dado de pagamento com chave Pix e utilizá-lo no lançamento de uma despesa, siga os passos abaixo:

1. Cadastro do dado de pagamento no fornecedor:

1. Acesse Despesas > Fornecedores;

2. Selecione o fornecedor desejado ou crie um novo;

3. Clique na aba Dados de pagamento;

4. Clique em Adicionar novo dado de pagamento;

5. Preencha as informações:
   • Nome referência: Identificação do dado de pagamento (Exemplo: Pix CNPJ);
   • Método principal: Marque para definir como a forma de pagamento principal. Desta forma, ao selecionar o fornecedor, o campo de dado de pagamento será preenchido de forma automática com esse dado de pagamento;

6. Preencha os dados solicitados. Para pagamentos via Pix:

   • No campo Forma de pagamento, selecione Pix;

   • Informe a chave Pix do favorecido (ex: CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória);

7. Clique em Salvar.

Importante: A partir de 17/07/2025, o cadastro da chave Pix deve ser feito exclusivamente na aba Dados de pagamento. A aba Pix foi descontinuada.

2. Cadastro durante o lançamento de uma despesa:

• • Ao cadastrar uma nova despesa, clique no ícone para Adicionar novo dado de pagamento;
  • Preencha os seguintes campos na janela que será exibida.
  • Após preencher todos os campos, clique em 'Salvar'.

Lançamento da despesa utilizando os dados de pagamento:

1. Acesse Despesas > Lançamentos;

2. Clique em Nova despesa;

3. Preencha os dados principais da despesa;

4. No campo Fornecedor, selecione o fornecedor cadastrado;

5. No campo Favorecido, selecione o destinatário do pagamento (pode ser o mesmo fornecedor ou outro);

6. Selecione a Forma de pagamento: Pix (por exemplo)

7. O sistema irá buscar automaticamente a chave Pix cadastrada nos Dados de pagamento do favorecido selecionado;

8. Finalize o lançamento da despesa.

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