Como desativar/reativar um dado de pagamento do favorecido

Visão geral

O gerenciamento do status dos dados de pagamento permite controlar quais contas bancárias ou chaves Pix estão disponíveis para uso na rotina financeira do condomínio. A funcionalidade oculta informações obsoletas do painel de lançamento sem apagar o registro contábil de despesas antigas que utilizaram aquela rota de recebimento.

Quando usar este artigo

Utilize este guia quando um fornecedor ou prestador de serviços alterar sua política de recebimentos (mudando de banco ou trocando a chave Pix) e você precisar atualizar o cadastro para garantir que as novas remessas sejam enviadas para o destino correto, ou caso tenha inativado uma conta por engano e precise recuperá-la.

Sintoma ou cenário

O síndico profissional informou à administradora que encerrou sua conta bancária antiga e agora receberá os honorários apenas via chave Pix. O operador financeiro precisa acessar o cadastro do favorecido, desativar os dados da agência e conta extintas para evitar depósitos incorretos, e garantir que a chave Pix passe a ser o único método visível no lançamento de despesas.

Benefício para o usuário ou operação

Evita a geração de arquivos de remessa com contas canceladas, reduzindo a incidência de taxas de estorno cobradas pelos bancos;
Mantém o histórico de conciliação seguro, já que as despesas liquidadas no passado não perdem o lastro com a conta original;
Limpa a interface de lançamento, oferecendo ao operador apenas as rotas de pagamento ativas e validadas daquele credor.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > Fornecedores.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Fornecedores - Alteração (1831).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo na plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: Ter certeza de qual conta ou chave Pix específica deve ser inativada, para não interromper repasses financeiros agendados em andamento.

Causas prováveis

Atualização cadastral enviada pelo prestador de serviço, encerramento de vínculo com uma instituição financeira por parte do favorecido, ou necessidade de correção após a equipe financeira cadastrar os dígitos de uma agência incorretamente.

Como fazer ou corrigir

Para DESATIVAR um dado de pagamento:

Acesse o menu Despesas > Fornecedores;
Clique no nome do fornecedor cujo dado de pagamento você deseja desativar;
No painel de detalhes do credor, desça até a seção Dados de pagamento;
Localize a conta ou chave desejada na lista e clique no ícone de Desativação (lixeira/ocultar) ao lado do registro.

Para REATIVAR um dado de pagamento:

Acesse o menu Despesas > Fornecedores;
Clique no nome do fornecedor desejado para abrir a tela de detalhes;
Desça até a seção Dados de pagamento;
Logo abaixo das contas ativas, clique no link Desativados para expandir a janela de arquivo morto;
Localize o dado de pagamento correto e clique no ícone de Reativação para devolvê-lo à lista principal.

Resultado esperado

Na desativação, o dado sumirá das opções de preenchimento ao lançar uma nova despesa, prevenindo transferências erradas. Na reativação, a conta retornará instantaneamente à ficha do fornecedor, ficando disponível para geração de remessa e seleção imediata no contas a pagar.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte se você reativou o dado de pagamento, o registro consta na lista principal da ficha do fornecedor, mas a plataforma não carrega essa conta na lista suspensa do favorecido ao tentar preencher uma nova despesa.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora);
Nome e ID do fornecedor/favorecido que apresenta o problema;
O dado exato (agência/conta ou chave Pix) que foi desativado/reativado e está falhando;
Captura de tela demonstrando que o dado consta na ficha do fornecedor, mas não é listado na tela de lançamento de despesas.

Regras importantes / Observações

Certifique-se de que a conta a ser desativada não possui boletos pendentes no fluxo da Conta Digital aguardando autorização no aplicativo. Se o dado for inativado enquanto uma ordem de pagamento imediata tenta ser processada, o sistema bancário não conseguirá concluir o roteamento.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O ícone de desativação está bloqueado, apagado ou invisível na tela do fornecedor.
Causa provável: O operador está acessando a tela sem os privilégios totais de edição de cadastros no sistema.
Ação recomendada: Solicite ao gestor da administradora que revise seu perfil no sistema e conceda a permissão "Fornecedores - Alteração (1831)".
Problema: Desativei a conta, mas uma despesa lançada na semana passada sumiu da aba A pagar.
Causa provável: Ocultar um dado de pagamento não exclui lançamentos financeiros atrelados a ele. A despesa pode ter sumido por já ter atingido a data de vencimento e ter sido baixada por remessa ou estar em filtro divergente.
Ação recomendada: Altere o filtro de datas no topo da tela Despesas > A pagar e altere o status para "Todos" para localizar o título pendente ou liquidado.

Dúvidas relacionadas

P: Se eu desativar a conta bancária errada, perco o histórico financeiro daquele fornecedor?
R: Não. O histórico permanece imaculado e acessível para consultas e relatórios. A desativação impede apenas o uso da conta para obrigações futuras.

P: Posso alterar o número da agência direto no dado cadastrado ao invés de desativá-lo?
R: Não. Para preservar a segurança bancária (rastreio de estornos e repasses), você deve sempre inativar o dado incorreto ou antigo e cadastrar as novas informações bancárias do zero.

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