Como funciona o novo fluxo de cadastro e uso de chaves Pix em fornecedores

Visão geral

A centralização de chaves Pix unifica o gerenciamento bancário dos prestadores de serviço dentro do cadastro de fornecedores. Essa alteração transfere a inserção da chave do momento isolado do lançamento da despesa para a aba estrutural de Dados de Pagamento, garantindo que a amarração da cobrança puxe informações centralizadas e previamente validadas no ERP.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando precisar registrar a chave Pix de um novo prestador de serviços, vincular o dado bancário durante o lançamento de uma nota fiscal ou atualizar um título a pagar que foi gerado sem a indicação de conta de destino.

Sintoma ou cenário

O operador financeiro tenta registrar uma fatura para pagamento via Pix, mas nota que o antigo campo de digitação livre da chave desapareceu da tela de criação de despesas. Ele precisa entender onde inserir e como resgatar esse dado bancário para que o sistema reconheça a rota de liquidação para o credor.

Benefício para o usuário ou operação

Centraliza o controle bancário no cadastro matriz do prestador de serviços;
Evita rejeições e erros de digitação ao impedir a entrada manual de dados bancários repetidos a cada novo lançamento de fatura;
Permite a seleção segura de chaves Pix atreladas a favorecidos terceiros (diferentes do prestador principal) diretamente pelo formulário financeiro.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > Fornecedores para cadastrar o dado bancário na raiz, e em Despesas > A pagar para selecionar a chave no ato da criação da fatura.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Fornecedores - Alteração (1831), Despesas - Criação (1311) e Despesas - Alteração (1313).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro ativo na plataforma.
Insumos e Dados Técnicos: A chave Pix válida do recebedor e a definição clara se o favorecido final da transferência é o próprio fornecedor ou uma pessoa/empresa terceira.

Causas prováveis

Adoção do novo fluxo arquitetural do sistema que bloqueou a digitação avulsa, necessidade de incluir um método de liquidação inédito para um credor antigo, ou tentativa de processar títulos retidos que exigem ajuste manual da forma de repasse.

Como fazer ou corrigir

Siga os passos abaixo para cadastrar ou utilizar a chave Pix corretamente:

Acesse o cadastro do fornecedor.
Entre na seção Dados de pagamento.
Cadastre a chave Pix desejada ou selecione uma chave já existente.
Se precisar incluir uma nova chave, também é possível fazer isso no momento da criação da despesa, clicando em Adicionar novo dado de pagamento.
No lançamento da despesa, selecione a forma de pagamento do fornecedor para que a chave Pix correspondente seja exibida e vinculada à despesa.
Se a despesa já tiver sido lançada e precisar de ajuste, acesse os detalhes da despesa.
Verifique se o campo Dados de pagamento está preenchido.
Se o campo estiver vazio, clique nele e escolha a opção correspondente ao Pix cadastrado do fornecedor.

Resultado esperado

A chave Pix constará registrada permanentemente na base de dados do fornecedor e atrelada de forma bem-sucedida à despesa correspondente, permitindo o agendamento via arquivo de remessa ou Conta Digital.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte se a chave Pix constar inquestionavelmente salva e ativa na aba de "Dados de pagamento" do cadastro do fornecedor, mas, ao tentar registrar uma despesa para este mesmo credor, o campo listar as opções bancárias vazias e ignorar a chave existente.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora);
Nome do condomínio onde a despesa está sendo lançada;
Nome completo e o CPF/CNPJ do fornecedor matriz;
A chave Pix exata que está sofrendo a recusa de exibição;
Captura de tela comprovando o cadastro na aba "Dados de pagamento" e captura da tela da despesa com o campo omisso.

Regras importantes / Observações

A transição arquitetural para a centralização não apagou o banco de dados da administradora. Todas as chaves Pix que haviam sido lançadas livremente na antiga aba antes de 17/07 foram migradas de forma autônoma pelo sistema e convertidas em "Dados de pagamento" nos respectivos cadastros de fornecedores.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Estou criando uma despesa e não encontro mais o campo livre para colar a chave Pix que o síndico me mandou no WhatsApp.
Causa provável: Fim do suporte à digitação avulsa de chaves diretamente na tela financeira por motivos de segurança e compliance.
Ação recomendada: Clique no atalho "Adicionar novo dado de pagamento" exibido logo abaixo no formulário da despesa. O sistema abrirá uma janela onde você colará a chave Pix, que ficará vinculada automaticamente à nota fiscal atual e salva para uso em faturas futuras.

Dúvidas relacionadas

P: A despesa já estava lançada e autorizada, mas a chave Pix do fornecedor mudou hoje. Preciso apagar a fatura?
R: Não. Acesse o cadastro do fornecedor e cadastre a nova chave. Em seguida, abra a edição da despesa que está pendente de pagamento, altere o campo "Dados de pagamento" selecionando a chave nova e salve. Se o título já estiver integrado ao banco, será necessário cancelar a integração antes de alterar.

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