Como configurar o perfil de acesso para utilizar a funcionalidade Saldo da Unidade

Visão geral

Este conteúdo detalha como configurar os perfis de acesso necessários para utilização da funcionalidade Saldo da Unidade, permitindo controlar permissões de criação, alteração e estorno de lançamentos.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de liberar ou revisar permissões relacionadas à funcionalidade Saldo da Unidade.

Sintoma ou cenário

O usuário não consegue acessar, criar, alterar ou estornar lançamentos no Saldo da Unidade devido à ausência de permissões no perfil de acesso.

Benefício para o usuário ou operação

Maior controle sobre permissões financeiras;
Segurança na gestão de créditos e débitos das unidades;
Controle de acesso conforme a função de cada usuário.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com permissões administrativas e navegue até o Menu do usuário > Todos os usuários > Editar usuário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Possuir permissão para administração de perfis de acesso. Acesso administrativo (1000)
Recursos Sistêmicos: Funcionalidade Saldo da Unidade ativa na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Perfil de acesso previamente cadastrado.

Causas prováveis

Ausência de permissões específicas relacionadas à funcionalidade Saldo da Unidade ou aos lançamentos de acordos.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Saldo da Unidade permite gerenciar créditos e débitos vinculados a unidades, garantindo controle e segurança por meio de permissões específicas. Essas permissões definem o que cada usuário pode realizar, incluindo a criação, alteração e estorno de lançamentos.

Acessos disponíveis: Configure os seguintes controles de acesso conforme as necessidades:
- 1711: Saldo da Unidade - criação;
- 1712: Saldo da Unidade - alteração;
- 1713: Saldo da Unidade - estornar;
- 1211: Acordos - alteração;
- 1222: Acordos - cancelamento.
Regras de acesso:
- Acesso completo ao saldo da unidade:
  O usuário precisa dos acessos 1711, 1712, 1713, 1211 e 1222 para ter acesso total, incluindo lançamentos relacionados ao cancelamento de acordos.
- Acesso restrito ao saldo da unidade:
  O usuário com os acessos 1711, 1712 e 1713 pode criar, alterar e estornar lançamentos no saldo da unidade, mas não terá acesso aos lançamentos do tipo Cancelamento de acordo.
- Acesso específico para acordos:
  O usuário com os acessos 1221 e 1222 poderá lançar, alterar e estornar saldos da unidade, incluindo aqueles do tipo Cancelamento de acordo.
Configuração no sistema:
1. Acesse Menu do usuário > Todos os usuários > Editar usuário.
2. Edite o perfil do usuário e habilite os controles desejados (1711, 1712, 1713, 1211, 1222).
3. Salve as alterações para aplicar as permissões.

Resultado esperado

Após a configuração, o usuário terá acesso às funcionalidades do Saldo da Unidade conforme as permissões liberadas no perfil.

Quando escalar

Caso o usuário possua as permissões liberadas e ainda assim não consiga acessar ou manipular os lançamentos do Saldo da Unidade.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print do perfil de acesso.
Usuário afetado.
Permissões habilitadas.
Descrição do comportamento apresentado.

Regras importantes / Observações

As permissões de acordos impactam diretamente o acesso a lançamentos vinculados a cancelamentos de acordo.
O acesso ao Saldo da Unidade depende da combinação correta das permissões.
Alterações no perfil impactam todos os usuários vinculados ao perfil editado.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Usuário não consegue visualizar lançamentos de cancelamento de acordo.
Causa provável: Ausência das permissões relacionadas a acordos.
Ação recomendada: Verifique se os acessos necessários foram habilitados no perfil. Caso esteja habilitado, realize logout e novo login.

Dúvidas relacionadas

P: Posso clonar um perfil de usuário existente? R: Sim. Acesse a tela de usuários, selecione o usuário que receberá as permissões e, ao final da tela, clique em ‘Mais’ > ‘Copiar acessos, permissões, restrições e grupos de outro usuário’. Em seguida, selecione o usuário de quem deseja copiar as permissões.

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