Como gerenciar as permissões dos usuários

Visão geral

Este conteúdo detalha como editar o "crachá de acesso" de um funcionário que já está cadastrado no sistema. Aqui você aprende a liberar ou bloquear telas específicas (permissões de uso) e também a configurar quais notificações automáticas do sistema aquele funcionário deve receber na caixa de e-mail dele.

Quando usar este artigo

Utilize este guia quando um colaborador for promovido de cargo, mudar de setor dentro da administradora ou quando um funcionário estiver reclamando que a caixa de entrada dele está lotada de "e-mails do sistema" que não fazem sentido para a rotina dele.

Sintoma ou cenário

O assistente João foi promovido a Gerente Financeiro. Antes, ele só podia visualizar os boletos. Agora, ele precisa de autorização para editar taxas, cancelar acordos e alterar contas bancárias. Você precisará entrar no perfil dele e ligar essas novas "chaves" de acesso.

Benefício para o usuário ou operação

Segurança Sob Medida: Garante que o funcionário tenha acesso estritamente ao que precisa para trabalhar, reduzindo o risco de fraudes ou exclusões acidentais.
Limpeza de Caixa de Entrada: Permite desligar notificações irrelevantes (ex: o cara do financeiro não precisa receber e-mail toda vez que alguém reserva a churrasqueira).
Flexibilidade: Adapta o sistema rapidamente à evolução da sua equipe sem precisar excluir e recriar logins.

Onde acessar / contexto de uso

O menu de gestão fica oculto para a operação normal. Acesse clicando no ícone do usuário (canto superior direito) e vá em Todos os usuários.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de Acesso: Você precisa obrigatoriamente estar logado com um usuário Master (Acesso Administrativo 1000) para conseguir editar as permissões dos seus colegas.

Causas prováveis

Promoção de colaboradores, reestruturação de permissões por auditoria de segurança ou configuração de recebimento de e-mails automáticos.

Como fazer ou corrigir

Para alterar as permissões de um usuário já cadastrado, siga conforme indicado:

Acesse: Menu do usuário > Todos os usuários;
Localize o usuário que deseja alterar e clique no ícone de edição ;
Marque as caixas de seleção para liberar acessos ou desmarque para removê-los; - Para liberar o acesso administrativo completo, marque a opção Acesso Administrativo (1000), que concede todas as permissões do sistema.
Role até a seção ‘Emails’ para configurar as notificações que o usuário deverá receber; - Notificações sobre alterações em contas bancárias ou formas de recebimento são obrigatórias para usuários com os acessos 1000, 1021 e 1011.
Clique em ‘Salvar’ para aplicar as alterações;
Oriente o usuário a realizar logout e novo login para que as permissões atualizadas sejam efetivadas.

Atenção: Certifique-se de revisar cuidadosamente as permissões antes de aplicá-las para evitar a liberação de acessos indevidos.

Resultado esperado

Ao entrar novamente no sistema, o colaborador notará que menus que antes estavam bloqueados (ou ocultos) agora estão visíveis e funcionais, e a caixa de e-mail dele passará a receber apenas os alertas pertinentes ao seu setor.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso você desmarque a permissão de um usuário, ele faça o logout/login, limpe o cache do navegador, mas ainda assim consiga acessar e editar a tela que você bloqueou.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela do perfil do usuário mostrando a caixa de permissão desmarcada.
Print do usuário logado conseguindo acessar a tela indevida.
E-mail exato do usuário em questão.

Regras importantes / Observações

Revisão Cuidadosa: Revise minuciosamente as caixas marcadas antes de clicar em salvar. Liberar permissões de edição de contas bancárias e formas de recebimento para usuários não autorizados representa um risco crítico para a saúde financeira da administradora.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Liberei o menu de "Acordos" para o meu funcionário, mas ele diz que o botão continua sumido.
Causa provável: O banco de dados não atualiza a tela do usuário em tempo real (on-the-fly).
Ação recomendada: Reforce a instrução do passo 6. Ele precisa clicar em Sair e fazer o Login novamente para carregar o novo pacote de permissões.

Dúvidas relacionadas

P: Posso clonar um perfil de usuário existente para ganhar tempo?
R: Não. Cada perfil editado exige que as permissões (Ver, Adicionar, Editar) sejam marcadas ou desmarcadas manualmente.

P: Qual a diferença entre marcar "Admin" e as outras caixas?
R: O Administrador (1000) conta com bypass total no sistema e ignora qualquer trava. Já o Operador atua estritamente sob as restrições e marcações impostas naquele formulário.

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