Como ativar o grupo de saldo?

Visão geral

Este artigo detalha o processo de ativação da funcionalidade de Grupo de Saldo no sistema. O conteúdo oferece uma orientação clara e prática para habilitar essa função de forma individual ou em múltiplos condomínios, estruturando a gestão financeira.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de habilitar a ferramenta de Grupo de Saldo para um condomínio ou quando surgirem dúvidas operacionais sobre as regras de compartilhamento do plano de contas durante a ativação.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa ativar a funcionalidade de Grupo de Saldo para iniciar a segregação de movimentações financeiras no sistema, mas necessita compreender o fluxo de ativação individual/em lote e o comportamento inicial dos lançamentos.

Benefício para o usuário ou operação

• Permite escolher entre a ativação isolada ou em lote para condomínios que compartilham o mesmo plano de contas.
• Agilidade e autonomia na parametrização inicial da gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Condomínio > Contas Bancárias > Grupo de Saldo

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de visualização de Contas Bancárias e edição de Grupo de Saldo.
• Recursos Sistêmicos: Ferramenta de Grupo de Saldo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Definição prévia de quais condomínios receberão a funcionalidade neste momento.

Causas prováveis

Necessidade de iniciar uma gestão financeira segregada por fundos.

Como fazer ou corrigir

Para ativar a função, siga os passos abaixo:

1. Acesse Condomínio e clique em Contas bancárias;
2. Vá na seção ‘Grupo de saldo’;
3. Clique em ‘Ativar grupos de saldo’ para iniciar a configuração:
    
4.  Para ativar apenas no condomínio conectado, clique apenas em ‘Ativar’:
   
   
    

5. Para ativar em múltiplos condomínios simultaneamente, marque a caixa de seleção 'Ativar em outros condomínios', selecione na lista os condomínios desejados (que compartilhem o mesmo plano de contas) e clique em 'Ativar':
   
   

    

6. Confirme a conclusão do processo, o sistema criará de forma automática om grupo de saldo denominado "Ordinário", que passará a centralizar todos os lançamentos atuais e será definido como o grupo principal. 

Resultado esperado

Ao concluir a ativação, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso na tela e disponibilizará o grupo "Ordinário" como principal, permitindo o vinculo ao plano de contas e direcionamento de fundos.

Quando escalar

Caso ocorram erros impeditivos ao tentar salvar a ativação ou se a opção de marcar outros condomínios com o mesmo plano de contas não for exibida na tela.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Licença

• Print da tela contendo a mensagem de erro ou o comportamento inesperado.

• Nome do condomínio.

• Se for devido ativação em lote, o nome dos condomínios selecionados.

• Data e hora da tentativa de processamento.

Regras importantes / Observações

• Uma vez realizada a ativação, não é possível desativar.
• Os grupos de saldo são compartilhados entre condomínios com o mesmo plano de contas, mas a ativação simultânea é opcional.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O botão de ativação permanece bloqueado ou indisponível.
• Causa provável: O usuário não possui permissões de edição.
• Ação recomendada: Revise as permissões de acesso do perfil.

• Problema: Condomínios cadastrados não aparecem na listagem para ativação conjunta.
• Causa provável: Os condomínios em questão não utilizam exatamente o mesmo modelo de plano de contas.
• Ação recomendada: Verifique as configurações de plano de contas de cada condomínio para garantir a igualdade antes de tentar a ativação em lote.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ativação do Grupo de Saldo foi devidamente registrada? R: Consulte o Histórico de Alterações de usuário do sistema que realizou a ativação ou verifique se a aba de listagem de grupos de saldo passou a exibir o grupo "Ordinário".

P: A ativação em lote é obrigatória para condomínios com o mesmo plano de contas? R: Não. Os grupos de saldo são compartilhados na estrutura do plano de contas, porém a ativação simultânea é totalmente opcional.

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