Como gerenciar as categorias do Controle de compras

Visão geral

As categorias do Controle de Compras funcionam como "etiquetas" ou "pastas" organizacionais. Elas servem para agrupar as solicitações de orçamento por departamento ou tipo de material (ex: Material de Limpeza, Manutenção de Elevadores, Papelaria, Obras). Esse gerenciamento prévio mantém o painel de cotações organizado e facilita a filtragem de pedidos.

Quando usar este artigo

Utilize este guia durante a configuração inicial do módulo de Controle de Compras, ou sempre que o condomínio passar a adquirir novos tipos de materiais/serviços que demandem uma classificação separada para melhor organização e controle visual da equipe.

Sintoma ou cenário

A administradora começou a usar o módulo de compras agora. O operador vai lançar uma cotação para comprar cloro, mas percebe que a lista de categorias está vazia ou só tem opções genéricas como "Outros". Ele precisa acessar as configurações e criar a categoria "Insumos de Piscina" para que a cotação fique devidamente classificada.

Benefício para o usuário ou operação

Organiza o fluxo de cotações, permitindo filtrar pedidos por área de gasto;
Evita a poluição visual e a desorganização na tela principal de suprimentos;
Facilita a gestão e a extração de relatórios futuros sobre onde o condomínio está focando suas compras.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu superior Apps > Controle de compras.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões de Escrita/Gestão no módulo de Controle de Compras.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado (Enterprise I ou superior).
Insumos e Dados Técnicos: Mapeamento prévio de quais departamentos ou tipos de gastos o condomínio costuma cotar com frequência.

Causas prováveis

Implantação do módulo na administradora, padronização do fluxo de suprimentos, ou necessidade de detalhar melhor a separação dos pedidos de orçamentos diários.

Como fazer ou corrigir

Passo a passo para criar ou editar categorias no módulo de Controle de Compras, permitindo melhor organização das solicitações e cotações.

Para gerenciar as categorias, siga os passos abaixo:

Acesse: Apps > Controle de compras;
Vá em ‘Mais’ e selecione a opção ‘Categorias’:
Na tela exibida, você poderá cadastrar clicando em ‘Nova categoria’ ou Editar selecionar o ícone na categoria existente:

Resultado esperado

A nova categoria será gravada imediatamente no sistema. Ao retornar para a tela principal e clicar em "Nova solicitação", a categoria recém-criada ou editada já aparecerá disponível no menu de seleção para classificar a compra.

Quando escalar

Você clica em "Nova categoria", digita o nome e clica em salvar, mas o sistema não adiciona o item na lista e exibe um erro de servidor (ex: Código 500) ou a tela congela.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do condomínio;
Nome da categoria que você estava tentando criar/editar;
Captura de tela inteira evidenciando a falha no salvamento.

Regras importantes / Observações

Evite criar categorias excessivamente específicas, pois isso pode dificultar a busca depois. Por exemplo, em vez de criar uma categoria chamada "Detergente Neutro", crie uma categoria macro chamada "Material de Limpeza". O detalhamento do produto será feito dentro do pedido, não na categoria.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Tentei excluir uma categoria chamada "Obras", mas o sistema bloqueou a ação.
Causa provável: O sistema impede a exclusão de categorias que já possuam históricos de compras ou cotações atreladas a elas, para garantir a integridade do banco de dados.
Ação recomendada: Se a categoria já foi usada no passado, ela não poderá ser apagada. Apenas edite o nome dela para algo mais atual ou instrua a equipe a não utilizá-la mais nos novos pedidos.

Dúvidas relacionadas

P: Essas categorias são a mesma coisa que o "Plano de Contas" do condomínio?
R: Não. As categorias do Controle de Compras são apenas marcadores organizacionais deste módulo (para organizar os orçamentos). O Plano de Contas (Receitas e Despesas) é a estrutura contábil oficial usada no módulo financeiro e nos balancetes.

P: As categorias que eu crio aqui servem para todos os condomínios da base?
R: O módulo de compras reflete a estrutura do condomínio que você está acessando no momento. Verifique as parametrizações gerais da administradora caso deseje unificar as listas para todos os clientes.

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