Como alterar o tipo de documento de um anexo adicional

Visão geral

Este guia rápido ensina como recategorizar um arquivo (ex: mudar de "Extrato" para "Contrato") que já foi anexado em uma nota explicativa do Demonstrativo de R&D. Essa classificação correta é vital para a organização e filtragem de documentos na prestação de contas.

Quando usar este artigo

Sempre que você identificar que um arquivo foi salvo com a categoria incorreta e precisar ajustar a "etiqueta" dele para fins de auditoria ou impressão.

Sintoma ou cenário

O analista anexou o contrato de manutenção do elevador, mas na pressa salvou o tipo de documento de forma incorreta. Quando o síndico tenta puxar o relatório, o arquivo não aparece.

Benefício para o usuário ou operação

Organização documental precisa.
Facilidade para filtrar anexos específicos na emissão de relatórios.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Financeiro > Demonstrativo de R&D.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Permissão de Edição no módulo Financeiro.
O arquivo já deve ter sido anexado previamente em uma nota explicativa.

Causas prováveis

Erro de preenchimento ou desatenção no momento de fazer o upload do documento.

Como fazer ou corrigir

Os documentos adicionais vinculados às notas explicativas podem ser classificados em categorias específicas, facilitando a organização e a filtragem nos relatórios. As categorias disponíveis são: Certidão, Comunicado, Consumo, Contrato, Dep. Pessoal, Extrato, Jurídico, e Orçamento.

Para alterar o tipo de documento de um anexo adicional, siga os passos abaixo:

Acesse Financeiro > Demonstrativo de R&D;
Selecione o período desejado para visualizar as notas explicativas;
Localize a nota onde o anexo foi vinculado e clique no ícone para editá-la;
Clique no ícone para editar o arquivo;
No campo de ‘Tipo de Documento’ , selecione a categoria correta;
Clique em Salvar e, em seguida, em Fechar para concluir a alteração.

Atenção: A classificação correta dos documentos permite a filtragem adequada no relatório de documentos adicionais (061B), exibindo apenas os anexos relacionados à categoria desejada. Veja Aqui como utilizar o relatório.

Resultado esperado

O sistema salvará a nova classificação instantaneamente. O arquivo permanecerá anexado à mesma despesa, mas agora com a etiqueta correta para os relatórios.

Quando escalar

Apenas se o sistema exibir um erro de carregamento ao tentar salvar a nova categoria ou se a tela congelar.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da janela de erro.
ID do condomínio e nome do arquivo afetado.

Regras importantes / Observações

Impacto nos Relatórios: A classificação correta não é apenas um detalhe estético. Ela afeta diretamente a emissão do Relatório de Documentos Adicionais (061B). Esse relatório utiliza esses "tipos" para que o síndico consiga filtrar (ex: imprimir apenas os "Contratos" ou apenas as "Certidões" do mês).

Problemas comuns e como resolver

Problema: Um documento anexado não está aparecendo no Relatório 061B quando eu filtro por "Jurídico".
Causa provável: O anexo foi classificado com uma categoria genérica (ou em branco) na hora do upload.
Ação recomendada: Vá até o Demonstrativo de R&D, encontre o arquivo e altere o tipo de documento para "Jurídico", conforme o passo a passo acima.

Dúvidas relacionadas

P: É possível criar novas categorias personalizadas além das que já vêm no sistema?
R: Não. Para garantir a padronização contábil em todos os condomínios, as categorias (Consumo, Contrato, Extrato, etc.) são pré-definidas pelo sistema e não podem ser alteradas.

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