Como inserir notas explicativas e anexar documentos adicionais no Demonstrativo de R&D

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo para incluir anotações de texto e anexar arquivos comprobatórios diretamente nas categorias do Demonstrativo de R&D (Receitas e Despesas). Esse recurso enriquece a prestação de contas digital do condomínio, permitindo que notas fiscais extras, certidões ou orçamentos fiquem "amarrados" graficamente às pastas do relatório que os moradores consultam.

Quando usar este artigo

Utilize este guia mensalmente durante a rotina de fechamento de pasta e conferência de balancetes, especialmente quando houver despesas atípicas, de alto valor ou que exijam uma justificativa detalhada para o Responsável Legal.

Sintoma ou cenário

O condomínio realizou uma impermeabilização emergencial na piscina que custou R$ 15.000,00. O analista sabe que, quando os moradores virem essa linha "seca" no balancete, o telefone da administradora vai engarrafar de tanta reclamação. Para prevenir o problema, ele precisa usar este manual para abrir a linha da despesa de manutenção, escrever uma justificativa explicativa e anexar o laudo da engenharia para que todos vejam o motivo do gasto.

Benefício para o usuário ou operação

Redução drástica de chamados: Esclarece as dúvidas do morador antes mesmo que ele ligue para reclamar.
Transparência na Prestação de Contas: Centraliza documentos importantes dentro do próprio relatório financeiro digital.
Profissionalismo e Agilidade: Evita o envio de e-mails avulsos com PDFs de justificativas anexadas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu principal em Financeiro > Demonstrativo de R&D.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de Gestão no módulo Financeiro.
Recursos Sistêmicos: Essa funcionalidade avançada de anexação no R&D está disponível exclusivamente para licenças vinculadas a partir do Plano Enterprise I.
Ter os arquivos (PDF ou imagem) que deseja anexar salvos em seu computador.

Causas prováveis

Necessidade de detalhar despesas extraordinárias, rateios específicos, auditorias ou notas explicativas exigidas pelo conselho fiscal do condomínio.

Como fazer ou corrigir

As notas explicativas permitem adicionar anotações e anexar documentos adicionais aos lançamentos realizados, complementando os detalhes dos valores movimentados na prestação de contas. Esse recurso está disponível a partir do Plano Enterprise I.

Para inserir os anexos, siga os passos abaixo:

Acesse Financeiro > Demonstrativo de R&D;
No topo da tela, selecione o período dos lançamentos onde o arquivo será vinculado;
Desça a tela até o campo ‘Como você arrecada e para onde vai seu dinheiro’, onde será exibido um balancete com as Receitas e Despesas movimentadas no mês;
Passe o mouse sobre a categoria desejada e selecione o ícone para acessar o campo de notas explicativas;
Caso queira anexar um documento, clique no ícone e, em seguida, em ‘Anexar’ para selecionar o arquivo;
Clique no ícone para definir o tipo de documento e depois em ‘Salvar’;
No campo de comentário, insira uma anotação e clique em ‘Adicionar comentário’ para finalizar.

Atenção: Para que os anexos e anotações fiquem visíveis nos relatórios, marque a opção ‘Deixar visível para o condômino’. Caso essa opção não seja marcada, a anotação e os documentos anexados não serão exibidos ao gerar os relatórios. Nesse caso, será necessário excluir e inserir novamente as informações, garantindo que a opção esteja devidamente selecionada antes da publicação.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a inserção das notas e anexos com sucesso. O balancete de R&D exibirá um pequeno indicador visual ao lado da conta alterada, confirmando que os dados foram registrados corretamente e estão prontos para visualização na Área do Condômino com total transparência.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso você clique para anexar um arquivo PDF válido, o sistema atinja 100% do carregamento, mas retorne um erro de carregamento ou não liste o documento anexado na janela de histórico.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro ou do comportamento travado.
O tamanho (em MB) e o formato do arquivo que você tentou anexar.
ID do Condomínio e o período selecionado.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados e as notas sempre claros e objetivos para evitar inconsistências ou interpretações erradas em relatórios e auditorias futuras por parte do conselho.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O morador liga dizendo que a administradora prometeu colocar a nota explicativa da obra de pintura, mas ao puxar o balancete no aplicativo, o balãozinho de texto não aparece para ele.
Causa provável: O analista executou o processo com pressa e esqueceu de marcar a caixinha "Deixar visível para o condômino". A nota ficou em modo "privado" da administradora.
Ação recomendada: Acesse a tela novamente, abra a nota da categoria de pintura, exclua o registro oculto e refaça a inserção, certificando-se de marcar a flag de visibilidade para os condôminos antes de finalizar.

Dúvidas relacionadas

P: Existe um limite de tamanho para os arquivos anexados nas notas explicativas?
R: Sim. Por questões de estabilidade de rede e processamento de relatórios, recomendamos anexar arquivos (PDF ou Imagens) de tamanho moderado. Se o arquivo for muito pesado, utilize compressores de PDF antes de fazer o upload.

P: Perfis de nível operacional sem permissão financeira conseguem incluir essas notas?
R: Não. Apenas usuários Administrativos ou perfis que possuam atributo de Gestão ativo no módulo financeiro conseguem consolidar alterações nas tabelas de prestação de contas.

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