Como adicionar pessoas a uma Conta Digital ativa

Visão geral

A gestão da Conta Digital PJBank permite o compartilhamento de acessos para facilitar a operação diária do condomínio. O recurso viabiliza que a administradora ou o síndico convidem novos usuários diretamente pelo aplicativo oficial, atribuindo perfis de acesso distintos (como visualizador ou aprovador) sem a necessidade de compartilhar senhas pessoais.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando o representante legal da conta precisar liberar o acesso ao saldo, extrato ou fluxo de aprovações para um novo membro da equipe da administradora, conselheiro fiscal ou subsíndico, utilizando os recursos de gestão do próprio aplicativo bancário.

Sintoma ou cenário

Um novo assistente financeiro foi contratado pela administradora e precisa visualizar o saldo das contas para realizar a conciliação bancária diária. O administrador principal precisa incluir esse novo operador na Conta Digital garantindo que ele não possua poderes para assinar pagamentos.

Benefício para o usuário ou operação

Elimina o risco de segurança inerente ao compartilhamento indevido de senhas master ou tokens entre os funcionários da administradora;
Assegura a rastreabilidade da operação bancária, identificando qual usuário específico comandou ou aprovou cada ordem de pagamento;
Agiliza a esteira de pagamentos ao permitir que múltiplos conselheiros recebam notificações simultâneas no celular para aprovar despesas na conta do condomínio.

Onde acessar / contexto de uso

O gerenciamento de acessos ocorre externamente ao ERP Superlógica. O usuário administrador deve abrir o aplicativo PJBank (no celular) e navegar até as configurações de gestão de usuários da conta específica.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: O artigo não exige permissões dentro do ERP Superlógica, pois a ação ocorre exclusivamente no aplicativo bancário. O operador deve possuir perfil de administrador (Master) ativo no aplicativo PJBank para aquela conta.
Recursos Sistêmicos: Aplicativo PJBank instalado no smartphone e a Conta Digital do condomínio devidamente ativa e validada.
Insumos e Dados Técnicos: O número de telefone celular atualizado e o CPF da pessoa que receberá o novo acesso à Conta Digital.

Causas prováveis

Mudança na formação do conselho do condomínio que exige a inclusão de novos assinantes, ou expansão da equipe financeira da administradora demandando a descentralização do monitoramento de saldos das contas digitais da carteira.

Como fazer ou corrigir

Acesse o aplicativo PJBank em seu smartphone utilizando suas credenciais de administrador da conta;
Na tela inicial, certifique-se de selecionar a Conta Digital correspondente ao condomínio desejado (caso possua múltiplas contas atreladas ao seu acesso);
Acesse o menu de configurações da conta (geralmente localizado na área de gestão de perfil ou ícone de engrenagem);
Selecione a opção referente ao Gerenciamento de Usuários ou Adicionar Pessoas;
Informe o CPF e o número do telefone celular (com DDD) do usuário que receberá o acesso;
Defina o perfil de permissão adequado para este novo integrante (ex: Aprovador, Visualizador, Operador);
Confirme a inclusão.

Resultado esperado

O sistema bancário processará a inclusão e registrará o novo usuário. A pessoa convidada receberá uma notificação, poderá baixar o aplicativo PJBank, registrar sua biometria/senha e acessar a Conta Digital do condomínio usufruindo estritamente dos privilégios (visualizar ou aprovar) concedidos durante o convite.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe técnica de Suporte se o usuário administrador não localizar a opção de adicionar pessoas no menu do seu aplicativo, ou se o convite for enviado, mas o novo usuário informar que o aplicativo PJBank retorna erro de "Cadastro Inexistente" ou "Acesso Negado" após realizar todas as validações de identidade (Selfie/Documentos).

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora);
Nome e CNPJ do condomínio afetado;
O CPF e número de celular do usuário que não consegue ser adicionado ou que não recebe o convite;
O modelo do celular e o sistema operacional (Android ou iOS) utilizado pelo administrador da conta;
Captura de tela do aplicativo PJBank evidenciando a mensagem de erro (se exibida) no instante da adição.

Regras importantes / Observações

É proibido adicionar números de telefone fixo, telefones de ramais de PABX ou números VOIP que não possuam tecnologia nativa de recepção de SMS, sob pena de bloqueio na esteira de convite do banco. Cada usuário deve ter um celular único vinculado ao seu CPF para garantir o cumprimento das normas do Banco Central.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O síndico acessou o aplicativo do PJBank, mas a tela dele não tem o botão de "Adicionar Pessoa".
Causa provável: O perfil do síndico foi criado anteriormente como um usuário secundário (Aprovador) e não como o Master (representante legal principal) da conta.
Ação recomendada: Apenas o criador original ou representante legal titular da Conta Digital possui acesso à funcionalidade de delegar convites. Localize o celular do usuário Master para executar a adição.

Dúvidas relacionadas

P: É possível aprovar as despesas criadas no ERP dentro do aplicativo da Conta Digital PJBank?
R: Sim, é possível realizar a aprovação pelo aplicativo.

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