Como gerar o relatório de registros no CRM de Cobrança

Visão geral

O relatório 080A - Histórico de Cobrança permite consultar todos os registros realizados no CRM de Cobrança, incluindo contatos efetuados com inadimplentes, responsáveis pelos atendimentos, resultados das negociações e observações registradas. O relatório auxilia no acompanhamento das ações de cobrança realizadas pela administradora e na auditoria do histórico de atendimento das unidades.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar consultar o histórico de contatos realizados com unidades inadimplentes, acompanhar negociações registradas no CRM de Cobrança ou gerar relatórios para auditoria e acompanhamento das ações de cobrança.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa consultar os registros realizados no CRM de Cobrança e identificar informações como data do contato, responsável pelo atendimento, resultado da negociação e histórico de interações com as unidades.

Benefício para o usuário ou operação

Permite acompanhar todas as ações registradas no CRM de Cobrança;
Facilita auditorias e validações de atendimentos realizados;
Auxilia no acompanhamento de negociações e acordos;
Centraliza o histórico de contatos com inadimplentes.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de acesso ao módulo CRM de Cobrança.
Recursos Sistêmicos: CRM de Cobrança habilitado na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Existência de registros previamente cadastrados no CRM de Cobrança.

Causas prováveis

Necessidade de consultar o histórico de contatos realizados durante processos de cobrança ou acompanhar o andamento das negociações registradas no CRM.

Como fazer ou corrigir

O relatório 080A reúne todos os registros realizados no CRM de Cobrança, permitindo consultar o histórico de contatos por unidade, responsável e resultado da interação.

Para gerar o relatório, siga os passos abaixo:

Acesse Receitas > CRM de Cobrança > CRM de Cobrança;
No canto superior direito da tela, clique no ícone de impressões;
Selecione a opção 'Histórico de cobrança';
Configure os filtros desejados, como:
- Condomínio;
- Responsável;
- Resultado do contato;
- Período;
Gere o relatório para visualizar os registros encontrados.

Resultado esperado

O sistema exibirá o relatório 080A contendo os registros realizados no CRM de Cobrança, permitindo consultar o histórico das ações de cobrança conforme os filtros selecionados.

Quando escalar

O relatório não apresenta registros que existem no CRM;
O relatório apresenta informações divergentes dos registros cadastrados;
O usuário possui acesso ao CRM, mas não consegue gerar o relatório.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela;
Nome do condomínio;
Unidade envolvida;
Período utilizado nos filtros;
Nome do responsável cadastrado no registro, quando aplicável.

Regras importantes / Observações

O relatório exibe apenas registros cadastrados no CRM de Cobrança.
Os filtros podem ser utilizados para localizar atendimentos específicos realizados por determinado usuário ou com determinado resultado.
O relatório possui finalidade consultiva e não permite alterar os registros exibidos.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O relatório não apresenta registros.
Causa provável: Não existem registros para o período informado ou os filtros aplicados não retornam resultados.
Ação recomendada: Revise os filtros utilizados e confirme se existem registros cadastrados no CRM de Cobrança para o período consultado.

Dúvidas relacionadas

P: O relatório exibe todos os contatos realizados para uma unidade? R: Sim. Desde que os contatos tenham sido registrados no CRM de Cobrança.

P: É possível consultar os registros realizados por um colaborador específico? R: Sim. Utilize o filtro de responsável durante a geração do relatório.

P: O relatório exibe o resultado informado em cada contato? R: Sim. O relatório apresenta os resultados registrados durante as interações realizadas no CRM de Cobrança.

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