Onde consultar os agendamentos de contato no CRM de cobrança

Visão geral

O CRM de Cobrança permite registrar históricos de atendimento e programar novos contatos com unidades inadimplentes. Os agendamentos auxiliam no acompanhamento das negociações, garantindo que os retornos e tratativas sejam realizados nas datas definidas pela equipe responsável pela cobrança.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando precisar consultar contatos agendados no CRM de Cobrança, verificar atividades pendentes ou registrar o resultado de um contato programado.

Sintoma ou cenário

O usuário deseja localizar contatos agendados no CRM de Cobrança para acompanhar negociações em andamento, identificar contatos atrasados ou registrar o resultado de um atendimento realizado.

Benefício para o usuário ou operação

Centraliza os contatos pendentes de cobrança;
Facilita o acompanhamento das negociações com inadimplentes;
Permite visualizar contatos atrasados e futuros;
Auxilia no controle das atividades da equipe de cobrança.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > CRM de Cobrança.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de acesso ao módulo CRM de Cobrança.
Recursos Sistêmicos: CRM de Cobrança habilitado na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Existência de contatos previamente agendados no CRM.

Causas prováveis

Necessidade de acompanhar contatos programados, registrar retornos de negociações ou consultar atividades pendentes da rotina de cobrança.

Como fazer ou corrigir

Os agendamentos do CRM de Cobrança ficam disponíveis na tela principal do módulo e reúnem todos os contatos programados pelos usuários.

Para consultar os agendamentos, siga os passos abaixo:

Acesse Receitas > CRM de Cobrança;
Caso esteja em outra tela do CRM, clique no botão 'Agendamentos' para retornar à tela principal;
Consulte os grupos de agendamento disponíveis:
- Contatos atrasados;
- Contatos para hoje;
- Próximos contatos agendados;
Localize o contato desejado;
Clique em 'Fazer contato' ao lado do agendamento;
Registre as informações da interação realizada na tela de histórico;
Caso necessário, programe um novo contato para continuidade da negociação.

Resultado esperado

O usuário conseguirá visualizar todos os contatos agendados no CRM de Cobrança e registrar o resultado das interações realizadas, mantendo o histórico de cobranças atualizado.

Quando escalar

Os agendamentos não são exibidos na tela do CRM;
Um contato agendado não aparece para o usuário responsável;
O botão 'Fazer contato' não está disponível;
O histórico não é salvo após o registro do contato.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela;
Nome do condomínio;
Unidade envolvida;
Nome do usuário responsável pelo contato;
Data do agendamento;
Descrição do comportamento apresentado.

Regras importantes / Observações

Os agendamentos são criados durante o registro dos contatos realizados no CRM de Cobrança.
A tela exibe separadamente contatos atrasados, do dia atual e futuros.
Ao clicar em 'Fazer contato', o sistema abre a tela de histórico para registro da interação.
Após registrar o contato, é possível programar um novo agendamento para continuidade da negociação.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O contato agendado não aparece na lista.
Causa provável: O agendamento pode estar vinculado a outro responsável ou ter sido concluído anteriormente.
Ação recomendada: Verifique os filtros aplicados e consulte o histórico da unidade para validar a existência do agendamento.

Dúvidas relacionadas

P: Onde ficam armazenados os contatos realizados pelo CRM de Cobrança?
R: Todos os contatos registrados ficam disponíveis no histórico da unidade e também podem ser consultados através do relatório 080A - Histórico de Cobrança.

P: É possível reagendar um contato após realizar o atendimento?
R: Sim. Durante o registro do histórico, é possível definir uma nova data para acompanhamento da negociação.

P: Os contatos atrasados continuam visíveis no CRM?
R: Sim. Os agendamentos vencidos permanecem disponíveis na seção de contatos atrasados até que sejam tratados.

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