Como configurar o registro automático no CRM de cobrança

Visão geral

O CRM de Cobrança permite registrar automaticamente interações relacionadas ao processo de cobrança, criando históricos sem necessidade de lançamento manual. Essa funcionalidade facilita o acompanhamento das ações realizadas com os inadimplentes e mantém um histórico centralizado das tratativas executadas pelo sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando desejar configurar quais ações devem gerar registros automáticos no CRM de Cobrança ou personalizar os modelos utilizados nesses registros.

Sintoma ou cenário

Utilize este artigo quando desejar configurar quais ações devem gerar registros automáticos no CRM de Cobrança ou personalizar os modelos utilizados nesses registros.

Benefício para o usuário ou operação

Automatiza o registro das ações de cobrança;
Mantém o histórico das tratativas atualizado;
Reduz lançamentos manuais no CRM;
Facilita o acompanhamento das interações realizadas com os inadimplentes.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > CRM de Cobrança > Configurações.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de acesso e alteração das configurações do CRM de Cobrança.
Recursos Sistêmicos: CRM de Cobrança habilitado na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Configurações de cobrança, régua de cobrança ou acordos previamente configurados.

Causas prováveis

Necessidade de automatizar o registro das ações de cobrança realizadas pelo sistema para manter o histórico das unidades atualizado.

Como fazer ou corrigir

O CRM de Cobrança permite configurar quais eventos devem gerar registros automáticos no histórico da unidade.

Para configurar os registros automáticos, siga os passos abaixo:

Acesse Receitas > CRM de Cobrança > Configurações;
Localize a seção 'Cobrança Automática';
Marque as ações que deverão gerar registros automáticos no CRM:
- Novo acordo: registra automaticamente a criação de acordos;
- Cobrança de acordo paga: registra a liquidação de parcelas de acordo;
- Impressão de cobrança: registra a emissão de cobranças impressas;
- Envio de cobrança por SMS: registra envios realizados pela régua de cobrança;
- Envio de cobrança por e-mail: registra envios manuais ou automáticos realizados pela régua;
- Notificação de inadimplência: registra notificações emitidas manualmente ou automaticamente;
Caso deseje personalizar a mensagem registrada, clique em 'Editar modelo' ao lado da ação desejada;
Ajuste o texto do modelo conforme a necessidade da administradora;
Clique em 'Salvar' para concluir.

Resultado esperado

As ações configuradas passarão a gerar registros automáticos no histórico do CRM de Cobrança, permitindo o acompanhamento completo das tratativas realizadas com cada unidade.

Quando escalar

Os registros automáticos não estão sendo criados;
O modelo configurado não é aplicado ao histórico;
As alterações realizadas não são salvas;
O evento ocorre normalmente, mas não gera registro no CRM.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome do condomínio;
Unidade envolvida;
Tipo de registro automático configurado;
Data e horário da ocorrência;
Print da configuração realizada;
Print do histórico da unidade.

Regras importantes / Observações

A configuração é aplicada apenas para eventos futuros.
Cada ação pode ter seu próprio modelo de registro.
Os registros automáticos ficam disponíveis no histórico da unidade dentro do CRM de Cobrança.
Caso a opção esteja desmarcada, o histórico deverá ser registrado manualmente pelo usuário.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O histórico não foi criado após o envio de uma cobrança.
Causa provável: A opção correspondente ao evento não está habilitada nas configurações de Cobrança Automática.
Ação recomendada: Verifique se a ação desejada está marcada em Receitas > CRM de Cobrança > Configurações.

Dúvidas relacionadas

P: Os registros automáticos substituem os lançamentos manuais do CRM?
R: Não. Os registros automáticos complementam o histórico e os usuários continuam podendo registrar contatos manualmente.

P: Posso personalizar o texto dos registros automáticos?
R: Sim. Cada evento possui a opção 'Editar modelo', permitindo ajustar a mensagem registrada no histórico.

P: Os registros criados automaticamente aparecem no relatório de histórico de cobrança?
R: Sim. Os registros automáticos passam a compor o histórico da unidade e também podem ser consultados pelo relatório 080A - Histórico de Cobrança.

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