Como configurar a conta especial de Saldo da unidade para criação de acordos

Visão geral

A conta especial de saldo da unidade é utilizada pelo sistema durante a criação de acordos para controlar os valores transferidos das cobranças originais para o termo de acordo. Por isso, é necessário que ela esteja corretamente configurada no plano de contas do condomínio.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário configurar ou alterar a categoria vinculada à conta especial de saldo da unidade utilizada na criação de acordos.

Sintoma ou cenário

Ao criar acordos, é necessário definir ou revisar a categoria contábil utilizada pela conta especial de saldo da unidade.

Benefício para o usuário ou operação

Permite o correto funcionamento da rotina de acordos;
Garante o lançamento adequado dos valores no plano de contas;
Facilita o controle financeiro das renegociações realizadas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Plano de contas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão para gerenciamento do plano de contas.
Recursos Sistêmicos: Plano de contas configurado no condomínio.
Insumos e Dados Técnicos: Definição da categoria que será utilizada para a conta especial de saldo da unidade.

Causas prováveis

Necessidade de configurar ou ajustar a categoria utilizada pela conta especial responsável pelo controle dos saldos envolvidos na criação de acordos.

Como fazer ou corrigir

Acesse: Condomínio > Plano de contas;
Vá no plano de contas utilizado pelo condomínio.
Selecione a opção ‘Exibir contas especiais’;
Localize a conta especial:
- Se ainda não foi configurada, ela será exibida no painel direito, em ‘Contas especiais não configuradas’;
- Clique em ‘Configurar’ para definir a categoria:
Se a categoria já foi configurada e você deseja editar, busque pela conta especial na lista de categorias:
- Clique sobre a tag da conta especial para alterar a categoria vinculada:

Resultado esperado

A conta especial de saldo da unidade ficará vinculada à categoria selecionada e poderá ser utilizada normalmente nos processos de criação de acordos.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso a conta especial não seja exibida no plano de contas ou ocorram erros ao salvar a configuração.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da configuração realizada;
Nome do plano de contas utilizado;
Categoria selecionada;
Mensagem de erro apresentada, se houver.

Regras importantes / Observações

A conta especial de saldo da unidade é utilizada internamente pelo sistema durante a criação de acordos;
Alterações na categoria podem impactar a contabilização de novos acordos criados após a configuração;
Recomenda-se validar a categoria utilizada junto ao responsável financeiro ou contábil do condomínio.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A conta especial de saldo da unidade não é exibida no plano de contas.
Causa provável: As contas especiais não estão sendo exibidas na visualização atual.
Ação recomendada: Clique na opção 'Exibir contas especiais' e verifique novamente a listagem.

Dúvidas relacionadas

P: A alteração da conta especial afeta acordos já criados? R: Não. A alteração será utilizada nos próximos acordos criados após a configuração.

P: É obrigatório configurar a conta especial para criar acordos? R: Sim. A conta especial deve estar configurada para que o sistema realize corretamente os lançamentos envolvidos na criação do acordo.

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