Como editar ou excluir uma conta categoria do plano de contas?

Visão geral

Este conteúdo detalha como renomear, ajustar parâmetros ou excluir definitivamente uma categoria (conta analítica ou sintética) do seu Plano de Contas. Manter o plano atualizado garante que o balancete do condomínio fique limpo, organizado e sem opções obsoletas.

Quando usar este artigo

Sempre que você precisar corrigir um erro de digitação no nome de uma categoria, alterar sua estrutura, ou quando uma categoria deixar de ser usada pelo condomínio e você quiser apagá-la para evitar lançamentos errados.

Sintoma ou cenário

O analista cadastrou a categoria "Manutenção da Picina" (com erro de digitação) e o síndico reclamou que o balancete saiu com erro de português. O analista precisa entrar no plano de contas para editar a palavra e corrigir para "Piscina". Em outro condomínio, a piscina foi aterrada, então ele precisa excluir essa categoria de vez para que ninguém mais lance notas fiscais nela.

Benefício para o usuário ou operação

Limpeza e organização visual da prestação de contas.
Prevenção de erros (excluir contas que não existem mais impede que a equipe faça lançamentos no lugar errado).

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Condomínio > Plano de contas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Permissão de Gestão no módulo do Condomínio.

Causas prováveis

Erros de digitação na criação da conta, reestruturação financeira ou desativação de despesas/receitas que não ocorrem mais.

Como fazer ou corrigir

Siga o passo a passo de acordo com a ação que deseja realizar:

A. Para EDITAR uma categoria (Mudar o nome):

Acesse o menu Condomínio > Plano de contas;
Na tela inicial, clique sobre o nome do plano de contas que deseja configurar;
Na árvore de categorias, localize e clique sobre a categoria que deseja editar;
Na janela que se abrir, faça as alterações necessárias no nome ou nas opções;
Clique em ‘Salvar’ para finalizar.

B. Para EXCLUIR uma categoria (Apagar definitivamente):

Acesse o menu Condomínio > Plano de contas;
Clique no nome do plano de contas que deseja configurar;
Localize e clique sobre a categoria que deseja apagar;
No canto inferior da janela, clique no botão vermelho ‘Excluir’;
Confirme a ação na mensagem de segurança.

Atenção: Para excluir uma categoria, ela não pode ter nenhum lançamento financeiro atrelado a ela no histórico.

Resultado esperado

O sistema salvará a alteração imediatamente. A categoria aparecerá com o nome novo, ou sumirá da árvore de contas (em caso de exclusão), refletindo a mudança instantaneamente nas telas de lançamentos e relatórios.

Quando escalar

Acione o suporte técnico se o sistema exibir uma tela de erro estrutural (Erro 500) ao tentar salvar um novo nome, ou se a tela do Plano de Contas não carregar a árvore de categorias.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
Nome da categoria e ID do plano de contas afetado.

Regras importantes / Observações

A Regra do Histórico Financeiro: O sistema tem uma trava de segurança contábil. Você não consegue excluir uma categoria se ela já tiver recebido lançamentos (contas a pagar ou boletos recebidos), mesmo que seja de anos atrás. O histórico não pode ficar "órfão".

Problemas comuns e como resolver

Problema: Clico em "Excluir", mas o sistema bloqueia exibindo um aviso de que a conta tem lançamentos vinculados.
Causa provável: O sistema está protegendo o seu balancete. Há notas fiscais ou receitas salvas nessa categoria.
Ação recomendada: Se você realmente precisa apagá-la, você deve primeiro transferir o valor dela para outra conta. Para isso, utilize a rotina de Compatibilidade de Plano de Contas (explicada em outro artigo) para mover os lançamentos para uma categoria nova e, só depois, volte aqui para excluir a categoria antiga, que agora estará vazia.

Dúvidas relacionadas

P: Se eu editar o nome de uma categoria, isso muda nos balancetes dos anos anteriores?
R: Sim. Se você renomear de "Água" para "Sabesp", todos os relatórios puxados retroativamente passarão a exibir o nome atualizado "Sabesp".

P: Excluí uma categoria sem querer, tem como desfazer?
R: Não. A exclusão é irreversível. Caso tenha apagado por engano (e ela estava vazia), você precisará criar uma Nova Categoria manualmente.

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