Compatibilidade de plano de contas

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de "De-Para" (Compatibilidade) do Plano de Contas. Quando você troca o plano de um condomínio, as categorias antigas somem da tela. Para não perder o histórico financeiro, você precisa usar essa rotina para ensinar o sistema a transferir o valor da categoria A (do plano velho) para a categoria B (do plano novo).

Quando usar este artigo

De forma obrigatória e imediata, logo após você realizar a troca do Plano de Contas de um ou mais condomínios da sua base.

Sintoma ou cenário

O analista mudou o Plano de Contas do Condomínio Exemplo ontem. Hoje, o síndico ligou desesperado dizendo que puxou o balancete de Receitas e Despesas do mês passado e todos os gastos com "Manutenção" sumiram. O analista precisa usar este guia para entrar na ferramenta de compatibilidade e transferir os lançamentos da categoria antiga para a nova categoria equivalente, restaurando o balancete.

Benefício para o usuário ou operação

Preservação de 100% do histórico financeiro do condomínio.
Prevenção contra furos de saldo em balancetes e relatórios.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Condomínio > Plano de contas.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Permissão no módulo de Gestão do Condomínio.
Você já deve ter efetuado a troca do plano de contas do condomínio na tela de "Dados do Condomínio".

Causas prováveis

Migração de plano de contas, unificação de estruturas financeiras na administradora ou organização de balancetes antigos.

Como fazer ou corrigir

Para revelar o botão oculto e transferir os valores do plano velho para o novo, siga o roteiro com atenção:

Acesse o sistema e selecione o condomínio onde ocorreu a troca;
Vá ao menu Condomínio > Plano de contas;
Na tela principal, clique sobre o nome do ANTIGO plano de contas para acessá-lo;
O PULO DO GATO: Vá até a barra de endereços do seu navegador (a URL do site). No final do link, adicione o código exato: 1&migrarContas=1 e aperte Enter para recarregar a página;
Com a página recarregada, passe o mouse sobre as categorias antigas que possuíam dinheiro. Você notará que o botão ‘Transferir’ vai aparecer à direita;
Clique em ‘Transferir’;
Na janelinha que abrir, selecione a nova categoria (do plano novo) que deve receber os valores e clique em ‘Salvar’.
Repita o processo para todas as categorias antigas que possuíam lançamentos.

⚠️ Avisos Críticos da Operação:

Regra de Ouro (Mesma Natureza): Transfira apenas Receita para Receita e Despesa para Despesa. Se você transferir o histórico de uma Despesa para uma categoria de Receita, o saldo do seu caixa ficará completamente quebrado.
Refação de Impostos: Se o condomínio retém impostos (IRRF, INSS, etc.), a troca do plano apaga esses vínculos. Você terá que cadastrar os impostos novamente e vinculá-los às contas no novo plano.

Resultado esperado

O sistema fará a varredura e moverá todo o histórico financeiro da categoria antiga para a nova. Ao final, os balancetes do condomínio voltarão a exibir os saldos retroativos de forma correta e transparente, agora classificados sob o novo Plano de Contas.

Quando escalar

Acione o suporte técnico se você inserir o código na URL corretamente, apertar Enter, e o botão "Transferir" não aparecer ao passar o mouse sobre as categorias.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela (mostrando a barra de endereço URL com o código digitado).
Nome do plano antigo e do plano novo.
ID do Condomínio.

Regras importantes / Observações

A regra da transferência em lote: Se a troca de plano foi feita simultaneamente para vários condomínios (que saíram do mesmo plano velho para o mesmo plano novo), a compatibilidade das categorias precisa ser feita apenas uma vez. O sistema aplicará a regra de transferência para todos eles ao mesmo tempo.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Transferi quase tudo, mas o balancete ainda tem uma diferença de R$ 500,00 que não aparece.
Causa provável: Faltou mapear e transferir alguma categoria antiga que tinha pouco movimento.
Ação recomendada: Volte na tela de compatibilidade do plano antigo e certifique-se de que não sobrou nenhuma categoria antiga com saldo pendente de transferência.

Dúvidas relacionadas

P: Após fazer a compatibilidade, o que faço com o plano de contas antigo?
R: Deixe-o como está. Se nenhum outro condomínio estiver usando ele ativamente, ele ficará no sistema apenas como arquivo morto, não interferindo na sua operação diária.

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