Como gerar comprovante de pagamento para a despesa no aplicativo da Conta Digital PJBank

Visão geral

Os comprovantes de pagamento da Conta Digital confirmam a quitação de despesas do condomínio de forma eletrônica e automatizada. Eles contêm os dados de autenticação bancária necessários para as prestações de contas, sendo indexados diretamente ao lançamento financeiro correspondente.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento para emitir manualmente a comprovação de uma despesa liquidada via Conta Digital PJBank ou para atualizar o layout de um comprovante antigo para o formato mais recente.

Sintoma ou cenário

O conselho fiscal solicitou o comprovante bancário de uma despesa específica para auditoria da pasta digital, ou um fornecedor contesta o recebimento do valor e a administradora precisa extrair o documento oficial de liquidação.

Benefício para o usuário ou operação

Disponibiliza a comprovação de transações bancárias diretamente na tela do lançamento;
Permite atualizar layouts antigos para os modelos vigentes exigidos em auditorias;
Elimina a necessidade de buscar arquivos em extratos externos de outros portais.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o aplicativo móvel ou o ERP na tela de detalhes da operação correspondente ao pagamento da despesa.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Operador financeiro com alçada de despesas.
Recursos Sistêmicos: Despesa liquidada utilizando o saldo da Conta Digital PJBank.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação exata da despesa paga (data, valor ou credor) para localização do registro.

Causas prováveis

A liquidação da despesa não gerou o comprovante automaticamente de forma imediata.

Como fazer ou corrigir

A geração de comprovantes de pagamento para despesas ocorre automaticamente na Conta Digital. No entanto, caso seja necessário, é possível gerar o comprovante manualmente. Essa função é útil quando o comprovante ainda não foi gerado automaticamente ou quando você deseja atualizar o modelo do comprovante.

Para gerar o comprovante de pagamento manualmente, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo e acesse a tela de detalhes da operação referente ao pagamento da despesa;
Clique em ‘Gerar comprovante’ e aguarde a anexação do documento;
Caso o comprovante seja do modelo antigo (amarelo) e você queira atualizá-lo:
- Exclua o comprovante antigo;
- Clique novamente em ‘Gerar comprovante’ para obter a versão atualizada.

Observação: Você pode excluir e gerar um novo comprovante quantas vezes precisar, sem limitações.

Resultado esperado

O comprovante em formato PDF contendo a autenticação bancária será gerado e fixado na tela de detalhes da despesa para consulta, download ou impressão.

Quando escalar

O botão "Gerar comprovante" permanecer inativo mesmo com a despesa constando como paga, ou o sistema exibir erro de processamento de arquivo ao tentar anexar o PDF.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID da despesa ou número da transação na Conta Digital;
Data e valor do pagamento;
Captura de tela exibindo o erro sistêmico no momento do clique.

Regras importantes / Observações

A exclusão e a regeneração do comprovante não alteram os dados da transação bancária original e não geram custos adicionais para a administradora.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O comprovante gerado exibe uma imagem em branco ou erro de arquivo corrompido.
Causa provável: Instabilidade momentânea na API de comunicação no instante da renderização do PDF.
Ação recomendada: Exclua a via corrompida utilizando o ícone de lixeira e clique novamente em "Gerar comprovante" para forçar um novo processamento.

Dúvidas relacionadas

P: Posso gerar o comprovante de uma despesa que foi agendada para pagamento futuro?
R: Não. O botão de geração de comprovante fica disponível apenas para despesas que já foram efetivamente liquidadas e debitadas do saldo da conta.

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