Status de registro de boletos emitidos com convênio direto

Visão geral

Este conteúdo detalha os status de registro de boletos emitidos com convênio direto, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade identificar os status de registro de boletos emitidos com convênio direto ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa identificar os status de registro de boletos emitidos com convênio direto para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Identificação clara dos status de registro de boletos emitidos com convênio direto.
Redução de erros manuais, como a disponibilização de boletos sem o registro confirmado aos condôminos.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de acesso e gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Acesso as telas de retorno bancária e Receitas > A Recer no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Homologação prévia junto ao banco conveniado responsável pelo registro dos boletos.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Veja a seguir como identificar cada status:

Marcada para remessa: Este status indica que o boleto foi apenas marcado e a remessa ainda não foi gerada no sistema:
Remessa enviada: Este status demonstra que a remessa foi gerada. É possível validar apenas que o arquivo foi gerado no sistema; porém, não é possível, por meio desse status, atestar se, de fato, foi feito o envio para o banco, pois obtemos essa validação apenas em um segundo momento, quando é processado o retorno bancário de confirmação do registro:
Remessa confirmada: Este status demonstra que foi processado arquivo de retorno bancário, onde o banco retornou a confirmação do registro do boleto:
Erro de remessa: Este status indica que o arquivo de retorno bancário foi processado e a cobrança enviada ao banco foi rejeitada. As principais razões para a rejeição do boleto incluem: nosso número inválido, dados do pagador incompletos ou incorretos (como falta de endereço ou CPF), cobrança já registrada, ou envio de baixa para cobrança já baixada ou não registrada:

- Baixado conforme instrução bancária: Este status indica que a cobrança foi registrada, mas teve seu registro baixado pelo banco. Ocorre quando há algum prazo específico de baixa definido para a conta, onde após passado ‘x’ período, o banco irá baixar automaticamente o registro e devolverá no retorno bancário a informação da baixa:

Resultado esperado

Ao concluir a consulta, o usuário terá informações claras sobre o status de registro de boletos emitidos com convênio direto com sucesso. Você visualiza os status tanto na tela de Receitas > A Receber como na lista de cobranças dentro das respectivas unidades, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Condomínio
Unidade
Cobrança (Número da cobrança e Vencimento)
Arquivo de remessa ou retorno bancário correspondente ao status da cobrança
Print da tela de erro.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A barra de status está em vermelho.
Causa provável: Erro de remessa para a cobrança em questão.
Ação recomendada: Revise os seguintes dados da cobranças: vencimento (se for um boleto com data anterior ao envio do pedido de registro - boleto vencido; se o CPF, endereço, nome do pagador estão devidamente preenchidos nos dados do contato da unidade) se houver erro preencha e refaça a cobrança e novo pedido de registro.

Dúvidas relacionadas

P: Como cadastrar uma forma de recebimento para receber boletos diretamente com o banco? R: Consulte o artigo Como cadastrar uma forma de recebimento para receber boletos diretamente com o banco

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