Como invalidar boletos e reutilizar composições em novas cobranças

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como invalidar boletos e reutilizar composições em novas cobranças, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de invalidar boletos e reutilizar composições em novas cobranças ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas para invalidar boletos e reutilizar composições em novas cobranças para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Garantia de reaproveitamento das composições do boleto invalidado para evitar retrabalho.
Edição e inserção apenas de dados adicionais para o novo boleto gerado.
Evitar cobranças de composições pendentes, em novas arrecadações para a unidade que teve seu boleto invalidado.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Acesso as configurações necessárias para invalidar e gerar novas cobranças com as composiçõe
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade, vencimento e dados da cobrança que será invalidada e refeita.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Para invalidar um boleto, siga os passos abaixo:

Acesse Receitas > A Receber;
Localize e selecione os boletos que deseja invalidar;
No final da tela, clique em ‘Mais’ > ‘Invalidar’;
Para invalidação individual, passe com o mouse sobre a cobrança e clique em ‘Invalidar’; - A ação também pode ser realizada acessando diretamente a unidade vinculada ao boleto.
Com a invalidação, os itens que compõem a cobrança ficarão pendentes dentro da unidade, na aba ‘Itens a serem cobrados’;
Selecione os itens listados e clique em ‘Nova cobrança’ para criar um novo boleto. Veja Aqui como utilizar a aba de itens a serem cobrados.

Observação: Como as receitas contidas no boleto invalidado são mantidas, caso você ainda não as tenha utilizado para criar novos boletos, será possível cancelar a invalidação e reativar o boleto com todas as composições originais. Veja aqui como cancelar a invalidação de um boleto.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, será possível invalidar boletos e reutilizar composições em novas cobranças com sucesso. Você visualiza uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Licença
Condomínio
Unidade
Cobrança (número da cobrança e vencimento)
Print da tela de erro.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Itens a serem cobrados dentro da composição das arrecadações em Receitas > Arrecadações
Causa provável: Composições de boletos invalidados não foram reaproveitadas e permanecem pendentes dentro das unidades para cobrança futura.
Ação recomendada: Revise em Unidades > Itens a serem cobrados das respectivas unidades as composições e providencie a exclusão das composições dentro das unidades para excluir as composições indevidas.

Dúvidas relacionadas

P: Como cancelar a invalidação de um boleto? R: Consulte o artigo Como cancelar a invalidação de um boleto

P: Não consigo cancelar a invalidação de um boleto, Qual o motivo? R: A invalidação não é possível quando as composições dele são excluídas em Unidades > Itens a serem cobrados. E, neste cenário, a cobrança terá que ser refeita integralmente e de forma manual como boleto avulso.

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