Como desmarcar cobranças da remessa

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como desmarcar cobranças da remessa, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de desmarcar cobranças da remessa ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar desmarcar cobranças da remessa para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Praticidade no processo de marcação e desmarque de cobranças para registro em sistema.
Registro da ação no histórico de alterações que permite a consulta futura se necessário.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Acesso a tela de Receitas > A Receber correspondente ao condomínio.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Para desmarcar cobranças da remessa, siga os passos abaixo:

Acesse Receitas > A Receber;
O sistema considerará todas as cobranças resultantes do filtro aplicado na tela. Portanto, filtre o vencimento desejado ou clique no ícone para filtrar por tipo de cobrança, conta bancária, unidade ou outros critérios de sua preferência;
Após filtrar, vá em ‘Remessa’ > ‘Desmarcar todos para remessa’;
Clique em ‘Desmarcar para remessa’ para finalizar.

Desmarcar cobranças específicas:

Na lista de cobranças em Receitas > A Receber, localize as cobranças que deseja desmarcar;
Marque a caixa de seleção dos boletos a serem desmarcados;
No final da página, clique em ‘Mais’ > ‘Desmarcar da remessa’.

Lembrando: Apenas boletos que ainda não venceram podem ser marcados ou desmarcados da remessa.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação e vai desmarcar as cobranças da remessa com sucesso. Você visualiza uma confirmação na tela (a barra de marcação deixará de aparecer) e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Licença
Condomínio
Unidade
Cobrança (número e vencimento)
Print da tela de erro.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Mesmo após o desmarque ainda constam itens pendentes de criação de arquivo de remessa para o condomínio em questão.
Causa provável: Pedidos de baixa de registros pendentes de criação de arquivo de remessa de baixa para envio ao banco oriundas de acordos de pagamentos ou invalidação de boletos.
Ação recomendada: O adequado é gerar o arquivo de remessa e encaminhar ao banco para as respectivas baixas desses boletos, para evitar pagamento indevido dessas cobranças, pois geram valores “não localizados e não conforme” que futuramente terão que ser tratados manualmente em sistema para o devido ressarcimento dos condôminos.

A exceção seria apenas para erros internos de criação de cobranças e a invalidação antes do envio dos boletos ao banco para registro. Neste cenário, basta criar o arquivo de retorno e descartá-lo.

Dúvidas relacionadas

P: Erro de remessa em boletos: Como identificar e corrigir rejeições? R: Consulte o artigo Erro de remessa em boletos: como identificar e corrigir rejeições.

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