Boleto exibindo mensagem “Ativar boleto via Conta Principal”

Visão geral

Este conteúdo detalha como corrigir a mensagem “ativar boleto via conta principal”, focado em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de corrigir boleto exibindo mensagem “ativar boleto via conta principal” ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas deste artigo para retirar da cobrança a mensagem “ativar boleto via conta principal” para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Correção do cenário
• Registro do boleto para liberação do pagamento pelo condômino 
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: o usuário precisa ter permissões em sistema para consulta e alteração das configurações tanto da forma de recebimento com da cobrança em questão.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade, forma de recebimento e registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A mensagem “Ativar boleto via Conta Principal” é exibida quando o boleto está vinculado a uma forma de recebimento com remessa que não está ativa ou corretamente configurada.

Esse cenário pode ocorrer nas seguintes situações:

• A forma de recebimento com remessa está em processo de homologação (não ativa);
• Foi realizada a importação de cobranças com o preenchimento do campo nosso número, o que faz com que o sistema identifique a necessidade de vincular automaticamente o boleto a uma forma de recebimento com remessa da conta bancária informada. Caso essa forma de recebimento não exista ou esteja inativa, a mensagem será exibida.

Para que o alerta deixe de ser exibido, é necessário garantir que exista uma forma de recebimento com remessa ativa para a conta vinculada ao boleto.

1. Acesse: Condomínio > Formas de recebimento;
2. Localize a forma de recebimento vinculada à conta bancária utilizada;
3. Verifique se ela está configurada como Com remessa e com status ativo;
4. Caso não esteja ativa, finalize a ativação selecionando as opções ‘Ativar conta’ > ‘Já gerei > Não houve erro;
   

Caso não exista uma forma de recebimento para a conta:

1. Clique em Nova forma de receber;
2. Selecione Receber com boleto;
3. Escolha Convênio direto;
4. Selecione a conta bancária desejada;
5. Avance até a finalização e clique em Salvar;
6. Ative a forma utilizando as opções ‘Já gerei > ‘Não houve erro.

Atenção:
Ao importar cobranças com nosso número, entende-se que o registro do boleto será mantido via sistema. Por isso, para que o código de barras seja válido no momento da impressão e leitura, é essencial que a forma de recebimento esteja corretamente configurada conforme o layout do banco, garantindo a geração adequada da linha digitável.

Observação:

• Após a ativação, a forma de recebimento pode ficar com status Ativo contingência;
• Caso utilize PJBank, verifique se a forma de recebimento correspondente não foi desativada, pois o sistema não permite duas formas ativas para a mesma conta simultaneamente e pode desativar automaticamente uma delas durante esse processo.;
• Se necessário, ajuste o status da forma PJBank para ativo novamente.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a configuração/correção e a mensagem “ativar boleto via conta principal” será retirada com sucesso. Você visualiza uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Licença
• Condomínio
• Cobrança (número da cobrança, vencimento e valor)
• Tela da forma de recebimento do condomínio
• Print da tela de erro.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Quando não existe uma forma de recebimento para a conta.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.

• Ação recomendada: Clique em Nova forma de receber; Selecione Receber com boleto; Escolha Convênio direto;  Selecione a conta bancária desejada; Avance até a finalização e clique em Salvar; Ative a forma utilizando as opções ‘Já gerei > ‘Não houve erro.

   

• Atenção:
  Ao importar cobranças com nosso número, entende-se que o registro do boleto será mantido via sistema. Por isso, para que o código de barras seja válido no momento da impressão e leitura, é essencial que a forma de recebimento esteja corretamente configurada conforme o layout do banco, garantindo a geração adequada da linha digitável.

Dúvidas relacionadas

P: Onde localizo os bancos disponíveis e dados de preenchimento de layout para registro direto com o banco? R: Consulte o link  layout do banco para ter acesso a lista de bancos para os quais o sistema já possui layout para registro direto com remessa.

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