Como marcar boletos para remessa

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo manual de marcação de boletos gerados no sistema para que sejam incluídos no próximo arquivo de remessa bancária (CNAB). Essa ação é essencial para comunicar ao banco tradicional a existência daquelas cobranças, permitindo o registro oficial para pagamento.

Quando usar este artigo

Utilize este guia durante a rotina de faturamento do condomínio, logo após gerar as arrecadações mensais, para preparar os boletos que precisam ser enviados e registrados no banco emissor (como Itaú, Bradesco, Santander, etc.).

Sintoma ou cenário

Você gerou a arrecadação mensal, mas ao tentar gerar o arquivo de remessa, o sistema informa que não há boletos disponíveis. Isso significa que as cobranças foram geradas, mas ainda não foram "marcadas/sinalizadas" para entrar no lote de envio.

Benefício para o usuário ou operação

Controle de Lotes: Permite selecionar exatamente quais boletos devem ser enviados para o banco hoje e quais devem aguardar.
Prevenção de Erros: Evita que o condômino tente pagar um boleto que acuse "Título não registrado" no aplicativo do banco.
Flexibilidade: Facilita a marcação em lote ou de forma individual para cobranças avulsas.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema e navegue até o menu Receitas > A Receber

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de Acesso: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo de Receitas.
Boletos Gerados: As arrecadações ou boletos avulsos já devem estar gerados e visíveis na tela de cobranças a receber.

Causas prováveis

Execução da rotina periódica de emissão de boletos para condomínios que utilizam carteira de cobrança com registro em bancos tradicionais via troca de arquivos CNAB.

Como fazer ou corrigir

Importante: Se você usa o PJBank, o registro é automático e não é necessário seguir este procedimento.

Receitas > A Receber ;
Vá na opção ‘Remessa’ > Marcar todos para remessa > ‘Marcar para remessa’:
Para marcar cobranças específicas, localize-as na listagem de boletos;
Vá ao final da página e clique em ‘Marcar para remessa’;
Após marcar as cobranças, aparecerá na parte inferior de cada boleto uma barra de progresso indicando que ele está pronto para remessa:

importante: Caso precise alterar um boleto já marcado para remessa, desmarque a cobrança editada e a marque novamente após a edição. Para boletos registrados, não é recomendado alterar; é necessário excluir e emitir uma nova cobrança com o número atualizado. Veja aqui como desmarcar um boleto.

Resultado esperado

Os boletos selecionados mudarão o status interno e ficarão aguardando na "fila" de remessa. Ao acessar a tela de geração do arquivo CNAB, essas cobranças estarão disponíveis para compor o lote a ser baixado e enviado ao banco.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso você marque os boletos com sucesso na tela de "A Receber", mas eles continuem sem aparecer na tela de geração do arquivo de remessa, ou se o sistema apresentar erro fatal ao clicar em "Marcar para remessa".

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela Receitas > A Receber mostrando os boletos que não vão para a remessa.
ID dos boletos afetados.
Nome do banco emissor e do condomínio.

Regras importantes / Observações

Regra de Edição: Caso precise alterar o valor ou a data de um boleto que já foi marcado para remessa (mas o arquivo ainda não foi gerado), você deve primeiro desmarcar a cobrança, realizar a edição e marcá-la novamente. Atenção: Se o arquivo de remessa já foi enviado e o boleto já está registrado no banco, não é recomendado alterar ou enviar instrução de alteração. A melhor prática é cancelar/excluir o boleto no sistema (gerando remessa de baixa) e emitir uma nova cobrança.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção "Marcar para remessa" não aparece ou não clica.
Causa provável: O condomínio não possui uma conta bancária com convênio de CNAB configurado, ou as cobranças selecionadas pertencem a uma conta PJBank.
Ação recomendada: Verifique em "Dados do Condomínio > Contas Bancárias" se a conta está devidamente homologada para emissão com registro.
Problema: Marquei os boletos, mas o condômino reclamou que o título não está registrado.
Causa provável: Você apenas "marcou" os boletos no sistema, mas esqueceu de gerar o arquivo CNAB e enviá-lo ao portal do banco.
Ação recomendada: Vá em Receitas > Remessa, gere o arquivo correspondente e faça o upload (upload/transmissão) no gerenciador financeiro do seu banco. O registro só ocorre após o processamento no banco.

Dúvidas relacionadas

P: Consigo desmarcar um boleto se eu tiver marcado por engano?
R: Sim. Selecione o boleto na lista de "A Receber", vá ao final da página e clique na opção para desmarcar da remessa.

P: Preciso fazer isso todo dia?
R: Apenas nos dias em que houver a emissão de novos boletos (mensais ou avulsos) que precisem ser enviados para registro no banco tradicional.

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