Como configurar a prestação de contas nos boletos

Visão geral

Este conteúdo apresenta como configurar a prestação de contas nos boletos no módulo Receitas, permitindo incluir informações financeiras detalhadas diretamente nas cobranças.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando for necessário incluir ou configurar a prestação de contas que será exibida nos boletos das arrecadações.

Sintoma ou cenário

Necessidade de configurar ou ajustar a exibição da prestação de contas nos boletos gerados para os condôminos.

Benefício para o usuário ou operação

Maior transparência nas cobranças;
Disponibilização de informações financeiras no boleto;
Padronização da comunicação com os condôminos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Arrecadações.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de alteração no módulo de Receitas.
Recursos Sistêmicos: Módulo de arrecadações ativo;
Insumos e Dados Técnicos: Histórico de movimentações previamente registrada em caixa.

Causas prováveis

Necessidade de apresentar informações detalhadas da prestação de contas nos boletos.

Como fazer ou corrigir

Para configurar e inserir a prestação de contas nos boletos, siga os passos:

Acesse: Receitas > Arrecadações;
No tipo de boleto desejado, vá na aba ‘Prestação de contas’ e clique em ‘Adicionar prestação’;
No painel exibido, clique no ícone de configuração ;
Defina o mês de competência da prestação de contas e clique em ‘Salvar’;
Em ‘Configurar relatórios, selecione os relatórios que farão parte da prestação;
Passe o mouse sobre os relatórios para configurar ou remover (Recomendamos manter o período como ‘Mês atual’ nas configurações, para que o sistema possa considerar o mês definido nas configurações iniciais);
Para reordenar, arraste os relatórios para a posição desejada:
Após definir a seleção de relatórios, clique em ‘Fechar’ e depois em ‘Adicionar relatórios de…’ para inserir as informações;
Aguarde alguns instantes para que os dados possam ser gerados e inseridos no campo de texto e clique em ‘Salvar’ para finalizar.

Observação: Se preferir, você pode preencher manualmente os detalhes no campo de texto da prestação de contas, sem utilizar a seleção de relatórios. No entanto, ao adicionar relatórios gerados pelo sistema, não edite o conteúdo, pois isso pode causar perda de formatação e comprometer a exibição dos detalhes no boleto.

Resultado esperado

A prestação de contas será incluída nos boletos, conforme os relatórios e configurações definidas.

Quando escalar

Escale quando a prestação de contas não for exibida nos boletos ou ocorrer falha na geração dos relatórios.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print do erro e da configuração realizada;
Mês da arrecadação;
Relatórios selecionados;
Data e hora da tentativa.

Regras importantes / Observações

Recomenda-se utilizar o período 'Mês atual' nas configurações dos relatórios para manter consistência com o mês base;
Os detalhes da prestação de contas podem ser preenchidos manualmente no campo de texto, sem a utilização da seleção de relatórios.
Ao adicionar relatórios gerados pelo sistema, o conteúdo não deve ser editado, pois isso pode causar perda de formatação e comprometer a exibição das informações no boleto.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Prestação de contas não aparece no boleto.
Causa provável: Relatórios não foram adicionados ou não foram gerados.a competência está incorreta.
Ação recomendada: Verifique os relatórios e gere novamente. Confirme se a competência dos boletos corresponde à da prestação e, se necessário, ajuste para garantir a exibição.

Dúvidas relacionadas

P: É possível imprimir somente a prestação de contas? R: Sim, acesse Receitas > A receber > Configurações. Altere o tipo do boleto para 'Prestação de contas' e salve. Faça a impressão das cobranças como de costume.

P: A prestação de contas pode ser exibida nos boletos enviados por e-mail? R: Sim. Acesse: Área do condômino > Área do condômino > Editar. Localize o campo ‘Não exibir prestação de contas nos boletos’ e desmarque-o. Mantendo-o desmarcado, a prestação de contas será exibida na via encaminhada por e-mail. Devido à extensão que algumas prestações de contas podem ter, poderá ser exibida a folha de endereçamento para que toda a prestação de contas seja apresentada corretamente.

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