Como realizar a arrecadação e geração de boletos em lote

Visão geral

A arrecadação é o processo responsável por gerar as cobranças do condomínio. Nela são configurados todos os itens que compõem o boleto, como cota condominial, fundos, rateios, consumos individuais e outras receitas. Após a configuração, o sistema permite simular os valores por unidade antes da geração definitiva das cobranças e dos boletos.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo para criar uma nova arrecadação, configurar as composições de cobrança e gerar os boletos em lote para as unidades do condomínio.

Sintoma ou cenário

Utilize este artigo para criar uma nova arrecadação, configurar as composições de cobrança e gerar os boletos em lote para as unidades do condomínio.

Benefício para o usuário ou operação

Permite emitir cobranças para todas as unidades em uma única operação.
Oferece simulação prévia dos valores antes da geração definitiva dos boletos.
Centraliza a configuração de diferentes tipos de cobrança em um único fluxo.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Arrecadações.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões Arrecadação - Criação (1095) e Arrecadação - Geração (1098).
Recursos Sistêmicos: Forma de recebimento ativa — via convênio bancário homologado (Condomínio > Formas de Recebimento) ou conta PJBank configurada e com credencial validada
Insumos e Dados Técnicos: Vencimento e competência definidos; composições configuradas (valores, frações das unidades e, se aplicável, rateio de despesas fechado e leituras de consumo lançadas)

Causas prováveis

A arrecadação deve ser realizada sempre que houver necessidade de emitir cobranças para as unidades do condomínio, seja para cobranças recorrentes, arrecadações extras, rateios ou consumos.

Como fazer ou corrigir

Para gerar a arrecadação em um condomínio, execute os passos indicados a seguir:

Acesse: Receitas > Arrecadações;
A interface de arrecadações destina-se à configuração dos itens a serem cobrados e à realização da emissão em lote para as unidades, sendo dividida em duas seções: Boleto Normal e Boleto Extra;
Para iniciar a parametrização dos itens a serem arrecadados, dirija-se ao campo do tipo de boleto que deseja emitir (Normal ou Extra);
Clique em 'Arrecadação' > ‘Nova arrecadação’ para adicionar uma nova composição de cobrança. Veja aqui como importar composições de cobrança;
Defina se o item será arrecadado sempre, apenas no mês atual ou em vários meses;
Escolha o tipo de lançamento da composição. Você poderá configurar utilizando diferentes formas de cobrança:
- Rateios: Divida o valor total ou as despesas do mês com base na fração ideal das unidades;
- Valores iguais: Estabeleça um valor único a ser cobrado de todas as unidades;
- Consumo individual: Baseado nas leituras de medidores de água, gás ou energia de cada unidade;
- Outros tipos: Configure cobranças específicas, como:
  - Cobrança para uma única unidade;
  - Cobrança por grupo de unidades;
  - Cobrança proporcional ao M² ou conforme a Previsão Orçamentária.
Após cadastrar todos os itens que compõem a arrecadação, clique em ‘Ou simular’ para confirmar os valores a serem cobrados de cada unidade;
Se todos os valores estiverem corretos, clique no botão ‘Gerar boleto’ para finalizar a emissão.
Após gerar os boletos, clique em ‘Ver cobranças’ e será aberto a lista com todas as cobranças geradas no lote:

Resultado esperado

Após a geração, as cobranças ficam disponíveis em Receitas > A Receber e os boletos podem ser registrados, enviados ou impressos conforme a forma de recebimento configurada para o condomínio.

Quando escalar

O sistema apresenta erro de facilitador durante a geração, indicando pendência no credenciamento da conta.
Unidades que deveriam ser cobradas não constam na simulação

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro ou da simulação com o problema
Nome do condomínio e mês de competência da arrecadação
Tipo de composição que está apresentando problema (rateio, valor fixo, consumo etc.)
Mensagem de erro apresentada, quando houver

Regras importantes / Observações

O vencimento define quando o boleto vence; a competência define o período ao qual a cobrança se refere — as duas configurações são independentes e devem ser definidas antes da geração
O rateio de despesas precisa estar fechado antes de simular a arrecadação; se estiver aberto, a simulação retorna erro
Alterações nas frações das unidades ou na metragem (m²) não retroagem em arrecadações já geradas
Boletos gerados antes de uma mudança na forma de recebimento continuam vinculados à configuração anterior
A geração é definitiva — para desfazer, é necessário invalidar ou excluir os boletos gerados

Problemas comuns e como resolver

Problema: Sistema não permite a emissão da arrecadação ou simulação, pois informa que o Rateio está aberto.
Causa provável: O rateio ainda está aberto.
Ação recomendada: Acesse Receitas > Arrecadações > Rateio de Despesas e finalize o fechamento do rateio antes de gerar a arrecadação.

Dúvidas relacionadas

P: Posso alterar uma arrecadação após gerar os boletos?
R: Não. Após a geração, as cobranças já foram criadas. Para corrigir valores será necessário ajustar individualmente ou refazer as cobranças geradas.

P: Posso excluir uma arrecadação inteira sem excluir os boletos individualmente?
R: Sim. A exclusão pode ser realizada diretamente pela tela de Receitas > Arrecadações Excluir, desde que nenhuma cobrança do lote possua liquidação.

P: Qual a diferença entre competência e vencimento?
R: Competência representa o período ao qual a cobrança se refere. Vencimento é a data limite para pagamento do boleto.

Palavras-chave de busca

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