Como excluir boletos

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de exclusão de boletos no sistema, incluindo o comportamento das receitas vinculadas e orientações para garantir a remoção correta das cobranças.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de excluir boletos gerados indevidamente, corrigir cobranças lançadas incorretamente ou ajustar a listagem de contas a receber.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa excluir boletos do sistema para remover cobranças indevidas ou ajustar registros financeiros, garantindo que não permaneçam valores incorretos vinculados às unidades.

Benefício para o usuário ou operação

Correção de cobranças lançadas indevidamente;
Remoção de boletos desnecessários da base;
Maior controle e organização das receitas no sistema.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > A receber.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Possuir permissões de exclusão no módulo de Receitas.
Recursos Sistêmicos: Módulo de Receitas ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação do boleto que será excluído e validação do status (não pode estar pago).

Causas prováveis

Necessidade de exclusão de boletos gerados incorretamente ou ajustes em cobranças antes do processo de recebimento.

Como fazer ou corrigir

Acesse Receitas > A Receber;
Localize e selecione o(s) boleto(s) que deseja excluir;
No final da tela, clique em Mais > Excluir;
Confirme a exclusão na mensagem exibida;
A exclusão da receita vinculada é automática apenas para boletos do tipo Normal. Boletos do tipo Extra não têm suas receitas excluídas automaticamente. Para deletar as receitas extras de um boleto após sua exclusão:
5.1 Acesse Condomínio > Unidades e selecione a unidade correspondente;
5.2 Vá até a aba Itens a serem cobrados;
5.3 Clique sobre a lupa do item correspondente à cobrança extra;
5.4 Clique em Excluir para remover a receita manualmente.

Importante:

A ação de exclusão não remove as composições de consumo. Veja aqui como gerenciar as composições de consumo após a exclusão ou invalidação de um boleto.
Boletos pagos não podem ser excluídos;
A exclusão é irreversível;
Caso a cobrança esteja marcada para remessa, será gerado um pedido de baixa para o registro.

Observação: Se você deseja reutilizar as composições para criar um novo boleto, consulte as orientações no artigo: Como invalidar boletos.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como excluir boletos com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema impeça a exclusão sem justificativa aparente ou apresente mensagens que impeçam a continuidade do processo.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela com a mensagem apresentada;
Identificação do boleto;
Nome e CNPJ do condomínio;
Descrição da ação realizada.

Regras importantes / Observações

Boletos pagos não podem ser excluídos;
A exclusão é irreversível;
Boletos do tipo normal excluem automaticamente a receita vinculada;
Boletos do tipo extra exigem exclusão manual da receita;
Caso o boleto esteja enviado para remessa, será gerado pedido de baixa;
A exclusão não remove composições de consumo vinculadas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Não é possível excluir o boleto.
Causa provável: O boleto já foi liquidado.
Ação recomendada: Verifique o status do boleto e, se necessário, realize a reversão da liquidação antes da exclusão.

Dúvidas relacionadas

P: Qual a diferença entre excluir e invalidar um boleto? R: A exclusão remove o boleto definitivamente do sistema, incluindo suas composições. A invalidação remove o boleto, mas mantém o registro das composições.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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