Como realizar a simulação detalhada dos boletos antes de gerá-los

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de simulação detalhada dos boletos, permitindo a análise completa das cobranças antes da geração, incluindo informações adicionais para validação precisa dos dados.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de validar detalhadamente as arrecadações antes da geração dos boletos, garantindo que todas as informações estejam corretas.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa revisar de forma completa os valores e informações dos boletos antes da geração, incluindo dados complementares como instruções, referências e contas bancárias.

Benefício para o usuário ou operação

Validação completa das cobranças antes da geração;
Redução de inconsistências nos boletos emitidos;
Maior controle sobre os dados financeiros apresentados.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Arrecadações

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de análise detalhada das cobranças antes da geração dos boletos para evitar divergências ou inconsistências.

Como fazer ou corrigir

A simulação detalhada dos boletos permite revisar com precisão as cobranças previstas antes da geração oficial. Esse modelo inclui dados adicionais, como instruções de pagamento, complementos bancários e referências específicas, oferecendo um panorama completo para a conferência de valores, descontos e eventuais correções necessárias.

Para configurar e realizar a simulação detalhada dos boletos, siga os passos abaixo:

Acesse Receitas > Arrecadações;
Clique no ícone de Configurações;
Em 'Simulação das Arrecadações', selecione a opção 'Detalhado';
Retorne à tela de arrecadações;
Clique em 'ou simular' abaixo do botão 'Gerar boleto';
Na tela do relatório, configure os filtros conforme necessário:
- Selecione o modelo de filtro e o tipo de arrecadação;
- Marque opções como 'Com complemento', 'Com referência', 'Com conta bancária', 'Com instruções de pagamento' e 'Com resumo';
- Defina a ordenação, se necessário;
- Clique em 'Visualizar' para gerar a simulação detalhada.

Observação: O modelo detalhado é ideal para quem deseja uma análise aprofundada dos valores antes da geração dos boletos, garantindo que todas as cobranças estejam corretas e completas.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema exibirá a simulação detalhada dos boletos, apresentando todas as informações das cobranças, permitindo validação completa antes da geração.

Quando escalar

Caso a simulação não seja exibida ou apresente divergências em relação às configurações da arrecadação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela da simulação;
Identificação da arrecadação;
Nome e CNPJ do condomínio;
Descrição da divergência identificada.

Regras importantes / Observações

A simulação detalhada apresenta todas as informações das cobranças;
Permite aplicar filtros para análise específica;
Não substitui a geração do boleto;
Indicado para conferências completas antes da emissão.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Simulação não apresenta todas as informações esperadas.
Causa provável: Filtros não selecionados corretamente.
Ação recomendada: Revise os filtros aplicados e selecione todas as opções necessárias para visualização completa.

Dúvidas relacionadas

P: Qual a diferença entre simulação detalhada e resumida? R: A simulação detalhada apresenta todas as informações das cobranças, incluindo complementos e instruções, enquanto a resumida exibe apenas os dados essenciais.

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