Status das formas de recebimento

Visão geral

Este conteúdo detalha os status disponíveis nas formas de recebimento e o comportamento de cada situação dentro do processo de geração de boletos.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver dúvidas sobre o significado dos status das formas de recebimento ou sobre qual conta será utilizada na geração das cobranças.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa identificar se uma forma de recebimento está apta para emissão de boletos, em homologação, contingência ou desativada.

Benefício para o usuário ou operação

Maior controle sobre as formas de recebimento;
Facilidade na identificação do status das contas;
Redução de erros na geração de boletos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Possuir permissões de acesso Forma de recebimento - Visualizaçaõ (1020) e Forma de recebimento - Alteração (1021).
Recursos Sistêmicos: Formas de recebimento cadastradas na licença.
Insumos e Dados Técnicos: Conta bancária previamente cadastrada.

Causas prováveis

Necessidade de validar qual forma de recebimento será utilizada na geração de cobranças ou identificar o motivo pelo qual uma conta não está disponível.

Como fazer ou corrigir

Os status das formas de recebimento possuem os seguintes comportamentos:

ATIVO:
A forma de recebimento está homologada e definida como principal. O sistema utilizará automaticamente essa conta na geração dos boletos em lote.
ATIVO (CONTINGÊNCIA):
A conta está homologada, porém não é a principal. Para utilizá-la, será necessário selecioná-la manualmente no momento da geração individual de boletos.
ATIVAR CONTA:
A conta está em processo de homologação e ainda não pode ser utilizada para emissão de boletos.
DESATIVADO:
A forma de recebimento está inativa e não pode ser utilizada para geração de cobranças.

Resultado esperado

Ao identificar os status das formas de recebimento, será possível compreender quais contas estão aptas para utilização e como o sistema se comportará na geração dos boletos.

Quando escalar

Caso uma forma de recebimento homologada não permita emissão de boletos ou apresente status divergente do esperado.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela da forma de recebimento.
Nome e CNPJ do condomínio.
Status apresentado na conta.
Descrição do comportamento identificado.

Regras importantes / Observações

Não é possível excluir formas de recebimento após o cadastro.
Na emissão em lote, o sistema utilizará automaticamente a conta principal.
Contas em contingência exigem seleção manual quando aplicável.
Contas em homologação não podem ser utilizadas até a conclusão da ativação.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Conta não aparece disponível para geração de boletos.
Causa provável: Forma de recebimento com status ‘Ativar conta’ ou ‘Desativado’.
Ação recomendada: Verifique o status da homologação ou realize a ativação da conta.

Dúvidas relacionadas

P: Posso utilizar uma conta em contingência na geração em lote? R: Não. Na geração em lote, o sistema utilizará automaticamente a conta principal ativa.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

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