Como consultar as informações de uma unidade

Visão geral

Este conteúdo detalha como acessar o "Painel da Unidade". Essa tela é o coração do atendimento, centralizando tudo o que diz respeito àquele apartamento ou casa: dados de contato, histórico de boletos, acordos, e-mails enviados, reservas de áreas comuns e ocorrências.

Quando usar este artigo

Utilize este guia diariamente, sempre que um condômino entrar em contato com a sua administradora via telefone, WhatsApp ou e-mail solicitando algum serviço, alteração cadastral ou 2ª via de boleto.

Sintoma ou cenário

O morador do apartamento 304 liga na administradora pedindo para atualizar o e-mail de cadastro e também quer confirmar se a reserva do salão de festas para o final de semana já foi aprovada. Você precisa abrir a ficha completa dele em poucos segundos para resolver os dois problemas na mesma ligação.

Benefício para o usuário ou operação

• Atendimento Ágil: Resolve a solicitação do cliente no primeiro contato, sem precisar navegar por várias telas diferentes.

• Visão 360º: Permite que entenda todo o contexto do morador (se ele está inadimplente, se já abriu tickets de reclamação, etc.).

Onde acessar / contexto de uso

O atalho mais rápido é a Barra de Busca Inteligente localizada no canto superior direito de qualquer tela do sistema. Alternativamente, acesse via Condomínio > Unidades.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil de Acesso: Permissão básica de visualização ou edição no módulo de Condomínios e Receitas.

• Dados de Busca: Ter em mãos pelo menos uma informação do morador (Nome, CPF, número do apartamento ou telefone).

Causas prováveis

Rotina de atendimento ao cliente (SAC) da administradora, atualização cadastral ou cobrança.

Como fazer ou corrigir

Como administradora de condomínios, é comum que condôminos solicitem informações sobre seus dados cadastrais, cobranças emitidas, emissão de segunda via de boletos ou acordos para dívidas. Este guia ensina como acessar rapidamente os dados da unidade no sistema.

1. No canto superior direito do sistema, clique na opção ‘Unidade’:
   
2. Insira uma informação do condômino na busca para identificar as unidades associadas. Você pode procurar por: número da unidade, nome, CPF, RG, e-mail ou telefone;
3. Clique em ‘Buscar’:
   - Você também poderá acessar o cadastro de unidades através de Condomínio > Unidades.
4. Após localizar a unidade, será exibida uma tela com os dados detalhados. Nesta tela, você pode: 
   - Editar dados cadastrais da unidade; 
   - Editar dados cadastrais dos contatos; 
   - Alterar a data de vencimento das cobranças; 
   - Consultar reservas; 
   - Consultar e-mails enviados; 
   - Verificar ocorrências registradas; 
   - Verificar ticket criados; 
   - Emitir segunda via de boletos; 
   - Realizar outros processos administrativos.
   
   

Obs.: No campo “Arquivos” são permitidas as seguintes extensões:  Documentos: ‘DOC’, ‘DOCM’, ‘DOCX’, ‘ODT’, ‘PDF’, ‘RTF’, ‘WPS’, ‘CSV’, ‘ODS’, ‘TXT’, ‘XLS’, ‘XLSX’, ‘PPS’, ‘PPSX’, ‘PPT’, ‘PPTX’, ‘XML’, ‘ZIP’, ‘MP3’, ‘MP4’, ‘EML’, ‘RET’ e ‘VTT’.
Imagens: ‘BMP’, ‘JPG’, ‘GIF’, ‘PNG’ e ‘JPEG’. 
Tamanho máximo permitido: 80MB
Importante: Tenha sempre as informações atualizadas para atender melhor o condômino e agilizar os processos administrativos.

Resultado esperado

O atendente localizará a ficha do morador instantaneamente e conseguirá emitir o boleto, atualizar o cadastro ou responder à dúvida do condômino sem desligar a chamada.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso você digite o CPF exato de um morador que você sabe que existe, mas a busca não retorne nenhum resultado, ou se a tela do Painel da Unidade travar e ficar em branco ao ser aberta.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da barra de busca mostrando o termo pesquisado e a mensagem de "Não encontrado".

• Nome e CPF corretos do morador.

• Nome do condomínio ao qual ele pertence.

Regras importantes / Observações

• Sempre Confirme os Dados: Ao abrir a ficha por telefone, aproveite os primeiros segundos para confirmar se o e-mail e o telefone cadastrados continuam os mesmos. Manter essa base atualizada evita que o boleto do mês seguinte vá para o e-mail errado.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Tentei anexar o contrato do morador e deu erro de "Tamanho excedido" ou "Formato inválido".

• Causa provável: O PDF tem mais de 80MB ou você está tentando subir um formato não suportado (ex: um executável .exe).

• Ação recomendada: Comprima o PDF na internet antes de anexar ou salve a imagem/documento em um dos formatos permitidos listados acima.

Dúvidas relacionadas

P: Posso buscar direto pelo nome do inquilino ao invés do proprietário? 
R: Sim! A busca inteligente rastreia tanto os dados do proprietário quanto do locatário (se houver) cadastrado na unidade.

Palavras-chave de busca

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