Como padronizar os acessos e definir as permissões dos usuários no sistema

Visão geral

Este conteúdo detalha como utilizar a funcionalidade de "Grupos de Usuários". Em vez de configurar as permissões (ver, adicionar, editar, excluir) de forma manual e individual para cada funcionário, o sistema permite criar "moldes" (grupos) por setor e copiar essas regras em lote para a sua equipe, garantindo um padrão de segurança.

Quando usar este artigo

Utilize este guia ao estruturar os departamentos da sua administradora (ex: criar o padrão de acessos do setor Financeiro, Jurídico e Atendimento) ou durante o onboarding de um lote de novos colaboradores que precisarão ter exatamente as mesmas permissões no sistema.

Sintoma ou cenário

Você acabou de contratar 5 novos assistentes para a cobrança. Em vez de abrir o perfil de cada um deles e clicar em dezenas de caixinhas de permissão sob o risco de esquecer de bloquear o acesso à "Conta Bancária" para um deles, você quer simplesmente aplicar o "Molde da Cobrança" para os 5 de uma vez só.

Benefício para o usuário ou operação

Segurança da Informação: Elimina o erro humano (esquecer de desmarcar uma permissão crítica) ao configurar um colaborador manualmente.
Produtividade Máxima: Permite a aplicação de regras em lote (seleção múltipla de usuários).
Organização Hierárquica: Mantém a sua administradora padronizada, dividida de forma clara por níveis de acesso.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema, vá no menu do seu perfil (canto superior direito) e navegue até Todos os usuários.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de Acesso: É estritamente necessário possuir um perfil com acesso administrativo para criar grupos e transferir permissões.

Causas prováveis

Crescimento da equipe da administradora, reestruturação de cargos ou auditoria interna de compliance.

Como fazer ou corrigir

Acesse a tela Todos os usuários clicando no menu disponível no canto superior direito da tela:
No painel direito, clique na aba GRUPOS DE USUÁRIOS:
2.1 O sistema exibe grupos pré-definidos, que podem ser editados ou excluídos;
2.2 Para criar um novo grupo, clique em + Novo grupo.
Ao clicar em + Novo grupo:
3.1 Defina o nome do grupo e configure as permissões e restrições desejadas conforme as necessidades do setor;
3.2 Clique em Salvar para finalizar o cadastro:
Para editar ou excluir um grupo existente:
4.1 Passe o cursor sobre o grupo;
4.2 Clique em Editar grupo ou Excluir grupo, conforme a ação desejada:
Para copiar as permissões de um grupo para um usuário:
5.1 Na tela principal, selecione o(s) usuário(s) desejado(s);
5.2 Clique no botão Mais no canto superior direito da lista;
5.3 Selecione a opção Copiar acessos, permissões e restrições de um grupo de usuários;
5.4 Escolha o grupo do qual deseja copiar as permissões;
5.5 Clique em Salvar e confirme a mensagem exibida:
A seleção múltipla permite aplicar permissões a vários usuários simultaneamente, o que agiliza a definição de acessos para departamentos inteiros.

Importante: É necessário possuir perfil com acesso administrativo para realizar alterações.

Observações:

Adicionar um usuário a um grupo não aplica automaticamente as permissões. É necessário copiar explicitamente os acessos, como descrito no passo 5;
Essa funcionalidade é ideal para manter uma padronização entre os perfis de acesso de cada setor, reduzindo erros e retrabalho;
A exclusão de um grupo não altera as permissões já copiadas para os usuários anteriormente.

Resultado esperado

O sistema reescreverá as permissões de todos os usuários selecionados. A partir desse momento, eles terão a sua visão e permissões de clique limitadas ou liberadas exatamente conforme o grupo definido.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso você faça a cópia de permissões em lote com sucesso, mas o usuário continue conseguindo acessar menus que estavam bloqueados no grupo original, ou se o botão "+ Novo Grupo" estiver inativo e retornando erro.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela do Grupo mostrando que a permissão X está bloqueada.
Print da tela do Usuário mostrando que ele consegue acessar a tela bloqueada.
ID ou nome dos usuários afetados.

Regras importantes / Observações

A Regra da Cópia: Preste muita atenção neste detalhe: o grupo funciona apenas como um molde. Adicionar um nome ao grupo não aplica as regras automaticamente. Você deve obrigatoriamente fazer o procedimento de "Copiar acessos" (Etapa 2) para que o molde faça efeito no usuário. Exclusão de Grupo: Se você apagar um Grupo, as permissões dos funcionários que usaram aquele molde no passado não serão afetadas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Editei o grupo "Financeiro" e bloqueei a tela de relatórios, mas minha equipe financeira continua acessando.
Causa provável: Você alterou o molde, mas esqueceu de aplicá-lo novamente na equipe.
Ação recomendada: Sempre que você atualizar as regras de um Grupo, você deve ir na lista de usuários, selecioná-los e fazer a rotina de "Copiar acessos" de novo para "atualizar" o perfil deles.

Dúvidas relacionadas

P: Posso clonar o perfil de um usuário existente (ex: copiar os acessos do João para a Maria)? R: Diretamente não. Você deve transformar os acessos do João em um "Grupo", e então copiar esse grupo para a Maria.

P: Qual a diferença entre Admin e Operador? R: O Administrador possui bypass (passe livre) total no sistema, ignorando qualquer restrição. Já o Operador atua rigidamente sob as permissões e bloqueios impostos na tela de grupos.

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