Criar e gerenciar grupos de condomínios

Visão geral

Este artigo detalha o processo de criação, edição e exclusão de agrupamentos de condomínios. O objetivo é instruir o usuário sobre como centralizar a gestão de carteiras internas, otimizando a rotina operacional da administradora.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de segmentar a carteira de condomínios por profissional responsável, delegar novas carteiras de condomínios para gerentes recém-contratados ou realizar manutenções ou atualizações de permissões de monitoramento desses lotes.

Sintoma ou cenário

A administradora opera com uma estrutura de múltiplos gerentes de conta e precisa organizar a visualização, os relatórios e os filtros do sistema para que cada colaborador responda diretamente pelas unidades sob sua responsabilidade.

Benefício para o usuário ou operação

• Facilita a distribuição equitativa de condomínios entre as equipes.
• Agiliza a extração de relatórios específicos filtrados estritamente por responsável.
• Permite transferir, renomear ou desativar agrupamentos dinamicamente conforme as necessidades organizacionais.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Condomínio > Dados do condomínio > Grupos de condomínios.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de visualização e edição de Dados do condomínios.
• Recursos Sistêmicos: Função presente independente do plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Nomes dos gerentes de conta previamente cadastrados como usuários ativos no sistema e a relação de condomínios correspondentes a cada carteira.

Causas prováveis

Remanejamento interno de colaboradores, contratação de novos profissionais de atendimento ou expansão da carteira de condomínios da administradora.

Como fazer ou corrigir

1. Acesse o menu Condomínio > Dados do condomínio > Grupos de condomínios > Ver todos os grupos:
   
   
    
2. Clique em 'Novo grupo', adicione o nome do grupo e marque a opção de 'Adicionar gerente do grupo de condomínio';
3. Escolha o usuário gerente deste grupo:
   
   
    
4. Para adicionar condomínios ao grupo, passe o mouse sobre o grupo desejado e clique em 'Adicionar condomínios':
   
   
    
5. Para editar um grupo de gerente, clique sobre a lupa e em 'Editar';
6. Altere o nome do grupo ou seu gerente, depois clique em 'Salvar';
7. Se desejar excluir o grupo, clique em 'Editar' e em seguida 'Excluir';
8. Caso o grupo ainda possua condomínios vinculados no momento da exclusão, o sistema emitirá um alerta em tela. Confirme se deseja prosseguir.
   
   

Resultado esperado

Ao concluir os passos, os novos parâmetros entrarão em vigor imediatamente, permitindo que os filtros de relatórios e as telas respondam de forma integrada ao novo desenho de carteiras.

Quando escalar

Caso o sistema exiba mensagens de erro com códigos impeditivos ao tentar associar um usuário ao lote, se o nome do usuário não for carregado na lista suspensa de seleção ou se o comando de exclusão travar na tela de confirmação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Licença.

• Print da tela evidenciando o erro ou o comportamento inesperado do formulário.

• Nome do Grupo de Condomínios e do Usuário Gerente envolvidos na rotina.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os grupos e os vínculos de gerentes sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios.

• A exclusão de um grupo de condomínios remove apenas a etiqueta de agrupamento. Os dados operacionais, financeiros e cadastrais dos condomínios que pertenciam àquele grupo permanecem totalmente preservados na licença.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O nome do funcionário não aparece disponível para seleção no grupo de condomínios.
• Causa provável: O colaborador não foi cadastrado como usuário do sistema ou seu perfil de acesso está parametrizado como "Inativo".
• Ação recomendada: Acesse o menu de Usuários, certifique-se de que o cadastro do funcionário está ativo.

Dúvidas relacionadas

P: É possível vincular mais de um gerente ao mesmo grupo de condomínios? R: Não. Cada grupo aceita a vinculação de apenas um usuário responsável.

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