Como adicionar novos bancos ao sistema

Visão geral

O sistema já vem com uma lista de bancos pré-cadastrados (como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil). No entanto, com o surgimento constante de novos bancos digitais, financeiras e cooperativas de crédito regionais, pode ser que uma instituição específica não esteja nessa lista padrão. Este artigo ensina o "atalho" no sistema para você adicionar um novo banco ao dicionário da plataforma, permitindo que ele seja selecionado tanto para criar uma conta bancária própria do condomínio/administradora quanto para cadastrar dados de pagamento de um fornecedor.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que você for criar uma nova conta bancária para o próprio condomínio ou quando estiver cadastrando os dados de pagamento de um terceiro (fornecedor/funcionário) e perceber que o banco desejado não aparece na lista suspensa de opções do sistema.

Sintoma ou cenário

O "Condomínio das Flores" abriu uma conta de rendimentos em uma cooperativa de crédito regional (ex: Viacredi - Código 085) e o operador precisa cadastrar essa conta no sistema. Paralelo a isso, um novo fornecedor de limpeza informou que recebe pelo "Banco Cora (Código 403)". Ao procurar esses bancos nas listas do sistema, o operador nota que eles não existem. Ele precisa acessar a tela de contas bancárias para adicionar essas instituições ao dicionário geral antes de prosseguir com os cadastros.

Benefício para o usuário ou operação

Permite que a administradora utilize cooperativas e bancos digitais de sua preferência para gerir os recursos do condomínio;
Evita travas no fluxo de contas a pagar por falta de opções bancárias para terceiros;
Mantém o dicionário de bancos da administradora sempre atualizado;
Garante que os arquivos de remessa (CNAB) saiam com o código FEBRABAN correto.

Onde acessar / contexto de uso

A adição do novo banco é feita centralizadamente no menu lateral Condomínio > Contas Bancárias, através do assistente de criação de conta.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissões de Escrita/Gestão Administrativa no módulo de Condomínio.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Saber exatamente o Nome Oficial da instituição financeira e o seu Código FEBRABAN de 3 dígitos (ex: Nubank é 260, Inter é 077, Cora é 403).

Causas prováveis

Surgimento de novas fintechs, bancos digitais ou cooperativas que ainda não constavam no banco de dados padrão da plataforma no momento da implantação da sua administradora.

Como fazer ou corrigir

Regra de negócio: O cadastro de um novo banco é feito utilizando a tela de "Nova conta bancária". Se o seu objetivo for apenas cadastrar o banco para pagar um fornecedor, você usará essa tela como uma ponte, sem precisar salvar a conta do condomínio no final.

Siga os passos abaixo para adicionar a nova instituição:

Acesse o menu Condomínio > Contas Bancárias;
No canto superior, clique no botão "Nova conta bancária";
No formulário que se abrir, localize o campo chamado "Banco";
Ao lado desse campo, clique no ícone de adição ;
Uma nova pequena tela será aberta. Preencha o Nome do banco e o Código do banco (os 3 dígitos oficiais);
Clique no botão "Concluir" (ou Salvar) nesta janela menor;
Decisão final: Se você estava adicionando o banco para uso próprio do condomínio, continue preenchendo a Agência e Conta e clique em Salvar. Se você estava adicionando apenas para liberar o banco para um fornecedor, você pode simplesmente fechar/cancelar a tela principal de "Nova conta bancária" (o banco já ficou salvo no dicionário do sistema).

Resultado esperado

O sistema registrará a nova instituição no banco de dados global da administradora. A partir desse momento, esse banco aparecerá como opção em todas as listas suspensas do sistema, tanto para a criação de novas contas do condomínio quanto no ambiente de agendamento de despesas para terceiros.

Quando escalar

Você clica em "Concluir", mas o sistema exibe uma mensagem de erro vermelha informando "Código de banco já cadastrado" (mesmo ele não aparecendo na lista visível), ou o ícone de + ao lado do campo banco não está clicável/disponível para o seu usuário.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do condomínio onde você tentou fazer a operação;
Nome e Código FEBRABAN do banco que você está tentando adicionar;
Captura de tela mostrando a mensagem de erro ou a ausência do botão de adição.

Regras importantes / Observações

Atenção ao Código do Banco: Nunca invente um código de banco aleatório apenas para conseguir passar de tela.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O botão de "Concluir" na janelinha de novo banco está inativo (cinza).
Causa provável: Omissão do código do banco ou uso de letras em um campo que aceita estritamente números.
Ação recomendada: Certifique-se de preencher ambos os campos. O código do banco deve conter apenas números exatos (ex: se for 085, digite 085).

Dúvidas relacionadas

P: O banco que eu adicionar aqui ficará disponível apenas para este condomínio?
R: Não. A lista de bancos é uma base global para o ambiente da sua administradora. Adicionando o banco através de um condomínio, ele passará a aparecer como opção instantaneamente para todos os outros condomínios da sua carteira.

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