Como importar composição de cobrança para as unidades na arrecadação

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como importar composições de cobranças para as unidades na arrecadação, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como importar composições de cobranças para as unidades na arrecadação ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de importação de composições de cobranças para as unidades na arrecadação para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Arrecadações.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo de Receitas.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre as composições das cobranças das unidades a serem manipuladas.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados das cobranças ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Para realizar a importação de composições de cobrança para as unidades na arrecadação, siga os passos abaixo:

Acesse Receitas > Arrecadações;
Na tela de arrecadações, localize o menu superior e clique em ‘Mais’ > ‘Importar composição‘. Isso abrirá a tela com a planilha virtual ou as opções para upload de arquivos;
Escolha uma das opções abaixo para inserir as composições:

- Planilha virtual:
- Utilize a planilha disponível na tela.
- Copie os dados de uma planilha Excel padrão e cole diretamente na planilha virtual.
- Após preencher as informações, clique em ‘Cadastrar composição’ para salvar.
  
  - Arquivo formatado:
- Clique em ‘Cadastrar via arquivo’ > Exemplos > Excel para baixar um modelo de arquivo.
- Edite o arquivo no seu editor de planilhas (formato compatível: Excel ou CSV).
- Certifique-se de salvar o arquivo com a extensão .csv
- Retorne ao sistema e realize o upload do arquivo salvo.
Observação: Garanta que os dados no arquivo estejam no formato exigido pelo sistema para evitar erros na importação.

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Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação com as informações de composição de cobrança com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
Condomínio e planilha/informações inseridas.

Regras importantes / Observações

Verificar e seguir com severidade em como as informações são inseridas na planilha. O sistema precisa que o padrão seja seguido exatamente como orientado para que a importação ocorra corretamente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Erro ao importar informações.
Causa provável: Informações inseridas com padrão incorreto.
Ação recomendada: Revise todas informações em como os campos devem ser preenchidos e suas devidas formatações.

Dúvidas relacionadas

P: Se a planilha possuir ícones ou alguma formatação (cores, negrito, itálico, fonte), é possível que o sistema não importe as informações?

R: Sim, provavelmente o sistema retornará erro ao tentar importar a planilha. O sistema precisa que a formatação esteja exatamente como orientado no campo abaixo do local de anexo da planilha.

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