Processo de unificação de boletos através da ferramenta de Boleto unificado

Visão geral

Este artigo explica como funciona a unificação de boletos, recurso que permite consolidar múltiplas cobranças em um único boleto para facilitar o pagamento por parte do condômino e a gestão das cobranças pela administradora.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando houver dúvidas sobre o funcionamento da unificação de boletos, critérios de agrupamento, exclusão de unidades da unificação ou comportamento da liquidação dos boletos unificados.

Sintoma ou cenário

Existe a necessidade de unificar cobranças de uma mesma pessoa em um único boleto, compreender como ocorre a liquidação dos boletos unificados ou impedir que determinadas unidades participem do processo de unificação.

Benefício para o usuário ou operação

Facilita o pagamento de múltiplas cobranças em um único boleto.
Reduz a quantidade de boletos enviados ao condômino.
Centraliza a cobrança de unidades relacionadas ao mesmo responsável financeiro.
Simplifica o controle dos recebimentos e liquidações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Condomínio > Unidades para consultar configurações de unificação por contato ou grupos de unificação.

Acesse a seção PJBank: Unificação de Boletos na unidade para gerenciar grupos de unificação.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão para gestão de unidades e cobranças.
Recursos Sistêmicos: Funcionalidade de boleto unificado habilitada na licença e utilização de cobranças registradas via PJBank.
Insumos e Dados Técnicos: Unidades cadastradas, contatos vinculados e critérios de unificação definidos.

Causas prováveis

Necessidade de consolidar cobranças de um mesmo responsável financeiro, unificar boletos de múltiplas unidades ou organizar cobranças de unidades pertencentes a pessoas diferentes através de grupos de unificação.

Como fazer ou corrigir

O sistema possui duas formas de unificação de boletos:

1. Unificação por CPF/CNPJ e Razão Social

O sistema identifica automaticamente unidades que possuem o mesmo CPF/CNPJ e a mesma Razão Social cadastrada no contato responsável. Quando esses critérios são atendidos, os boletos são unificados automaticamente.

Para impedir a unificação por este critério:

Acesse Condomínio > Unidades;
Localize a unidade desejada;
Edite o contato responsável;
Acesse a seção Mais opções;
Marque a opção 'Nunca unir boletos desse contato';
Salve a alteração.

2. Unificação por Grupo de Unificação

Permite unificar boletos de unidades específicas, independentemente do CPF/CNPJ cadastrado nos contatos.

Para gerenciar grupos de unificação:

Acesse Condomínio > Unidades;
Localize a seção 'PJBank: Unificação de Boletos';
Crie ou edite o grupo desejado;
Inclua ou remova as unidades que participarão da unificação.

Importante: A unificação por Grupo de Unificação não substitui a unificação por CPF/CNPJ e Razão Social. Ambas as regras podem coexistir. Isso significa que unidades pertencentes a um grupo serão unificadas conforme a configuração do grupo, enquanto unidades fora do grupo continuarão sendo avaliadas pela regra automática de CPF/CNPJ e Razão Social.

Como funciona a liquidação dos boletos:

Embora o morador receba apenas um boleto para pagamento, as cobranças continuam registradas individualmente no PJBank.

Quando ocorre o pagamento do boleto pai, o sistema identifica todas as cobranças participantes da unificação e realiza a liquidação individual de cada uma delas automaticamente.

Por esse motivo, alterações após a geração da unificação não são recomendadas, pois podem alterar os identificadores utilizados pelo sistema para relacionar as cobranças participantes do grupo.

Caso seja necessário realizar alterações nas cobranças já unificadas, recomenda-se aguardar a conclusão do processo de unificação e posteriormente excluir e gerar novamente a arrecadação já com as alterações desejadas.

Resultado esperado

As cobranças elegíveis serão agrupadas em um único boleto para envio ao responsável financeiro e, após o pagamento, todas as cobranças participantes serão liquidadas automaticamente em sistema.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando a unificação não ocorrer após o prazo esperado, quando unidades elegíveis não forem agrupadas corretamente ou quando houver divergências na liquidação das cobranças participantes do boleto unificado.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print das unidades envolvidas.
ID das cobranças não unificadas.
Print da configuração de unificação ou do grupo.
CPF/CNPJ dos contatos envolvidos.
Data de geração das cobranças.

Regras importantes / Observações

O prazo médio para processamento da unificação é de aproximadamente 15 minutos.
A funcionalidade está disponível apenas para cobranças registradas via PJBank.
Após a geração do boleto, alterações nas cobranças participantes podem comprometer a identificação automática da unificação.
Quando o boleto pai é pago, todas as cobranças participantes são liquidadas individualmente.
Para ativação da funcionalidade é necessário o aceite formal da administradora.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A unidade não foi incluída na unificação.
Causa provável: Divergência de CPF/CNPJ, Razão Social ou configuração que impede a unificação do contato.
Ação recomendada: Verifique os dados cadastrais do contato e as configurações de unificação da unidade.

Dúvidas relacionadas

P: Após gerar o boleto unificado posso alterar uma cobrança participante? R: Não é recomendado. Alterações podem comprometer a identificação das cobranças unificadas. Caso seja necessária alguma alteração, recomenda-se refazer a arrecadação após a conclusão do processo de unificação.

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