Preenchimento e Edição da Referência nas Movimentações Bancárias

Visão geral

Este conteúdo explica como utilizar o campo "Referência" nas movimentações bancárias. Essa função atua como uma "etiqueta" personalizada (tag) que você adiciona a uma receita ou despesa. Ela é extremamente útil para agrupar lançamentos de um mesmo projeto (ex: Reforma Bloco A) e facilitar a busca e a emissão de relatórios filtrados.

Quando usar este artigo

Utilize este guia quando precisar criar marcadores específicos para auditoria de contas ou quando quiser saber como exibir essas referências nos relatórios financeiros entregues ao síndico.

Sintoma ou cenário

A administradora está gerenciando uma grande obra no condomínio. O analista quer etiquetar todos os pagamentos de materiais com a palavra "OBRA-2026" para, no final do mês, puxar um relatório apenas com esses gastos. Ele precisa deste guia para saber onde preencher essa etiqueta e como puxar o relatório com essa informação.

Benefício para o usuário ou operação

Organização avançada de lançamentos financeiros.
Filtros de busca precisos e relatórios customizados.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Financeiro > Movimentação Bancária.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Permissão no módulo Financeiro.
Atenção: A funcionalidade de "Referência" não vem habilitada por padrão no sistema. É necessário solicitar a ativação ao Suporte Técnico caso o campo não apareça na sua tela.

Causas prováveis

Controle de custos por projeto (obras, eventos), separação de despesas por bloco ou exigência de detalhamento pelo conselho fiscal.

Como fazer ou corrigir

Acesse Financeiro > Movimentação Bancária;
Localize a movimentação que deseja editar e clique no ícone ou faça um novo lançamento em Nova movimentação;
Preencha o campo Referência e clique em Salvar;
Ainda na tela de movimentações, utilize o filtro de Referência para localizar transações específicas:
Relatórios com Referência:
5.1 Relatório 021A: Selecione a opção ‘Com Referência’ para exibir as referências nas movimentações bancárias;
5.2 Relatório 015H: Exibe movimentações de cobranças e despesas liquidadas com as respectivas referências:

Observações:

A funcionalidade Referência não está disponível por padrão. Solicite sua ativação ao suporte técnico, caso ainda não esteja habilitada em seu ambiente.
O campo Referência pode ser usado como critério de busca, tornando o controle financeiro mais ágil e preciso.

Resultado esperado

O sistema salvará a "etiqueta" na movimentação. O usuário conseguirá filtrar rapidamente esses lançamentos na tela e gerar relatórios precisos contendo as referências informadas, garantindo transparência na gestão de projetos do condomínio.

Quando escalar

Acione o suporte técnico se você solicitar a ativação da funcionalidade, receber a confirmação de que foi ativada, mas o campo "Referência" continuar não aparecendo na tela de edição da movimentação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de edição da movimentação mostrando a ausência do campo.
Número do chamado anterior onde a ativação foi solicitada.
ID do Condomínio.

Regras importantes / Observações

Padronize as referências com a sua equipe! Se um analista escrever "OBRA" e o outro escrever "REFORMA", o filtro do sistema não conseguirá agrupar os lançamentos no mesmo relatório.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Não encontro o campo "Referência" de jeito nenhum.
Causa provável: O recurso está desativado na licença da administradora.
Ação recomendada: Abra um ticket rápido no suporte solicitando: "Por favor, habilitar o campo de Referência nas movimentações bancárias da nossa licença".

Dúvidas relacionadas

P: A referência substitui a categoria do Plano de Contas?
R: Não. A categoria (ex: Manutenção) é a regra contábil oficial. A referência é apenas um complemento gerencial (uma etiqueta de texto livre) para facilitar as buscas da sua equipe.

Palavras-chave de busca

Campo referência, etiqueta movimentação, tag despesa, relatório com referência, agrupar despesas de obra, ativar campo referência, relatório 021A, Superlógica Financeiro