Como configurar o Paybox para anexo automático de arquivos em despesas

Descrição:
O Paybox facilita a vinculação automática de arquivos a despesas já registradas, associando dados de pagamento extraídos de um arquivo com os detalhes da despesa. Através desse recurso, você poderá personalizar as regras que serão utilizadas para vinculo dos arquivos às despesas, adaptando o processo à necessidade da sua administradora.

Solução:

1. Onde acessar?
   • Acesse a tela de Despesas > Paybox;
   • Vá na aba 'Configurações gerais' > 'ASSISTENTE PARA ANEXOS AUTOMÁTICOS';
   • Nesse campo, será possível visualizar e alterar todas as regras disponíveis:
     
     
2. Como ficam as regras atuais?
   • As regras do Paybox são pré-configuradas. Você pode personalizá-las conforme desejar e, se necessário, restaurar as configurações originais clicando no botão 'Restaurar Configurações Originais':
     Importante: As configurações são únicas para cada licença e não mudam entre os condomínios.
     
     
3. Como funcionam as configurações?
   • As configurações estão divididas em três grupos: documentos de pagamento, Notas Fiscais e outros. Cada grupo permite a configuração de regras específicas conforme o tipo de arquivo:
   • Os campos 'valor' e 'vencimento' são ajustáveis, permitindo escolher a variação desejada:
   • É obrigatório selecionar um mínimo de duas regras para documentos de pagamento e Notas Fiscais, enquanto para outros documentos é necessária apenas uma opção.
     
     
4. O que acontece ao desativar a opção de mesmo fornecedor?
   • Quando a opção de correspondência do mesmo fornecedor é desativada, as configurações flexíveis de valor e vencimento não estarão disponíveis. Isso quer dizer que, ao desativar essa opção, os valores e vencimentos configurados se tornarão fixos:
     
     
5. O que significa regra prioritária?
   • A opção de regra prioritária pode ser escolhida para um único grupo e, quando ativada, as regras definidas para esse tipo de arquivo terão prioridade no Paybox ao agrupar arquivos de uma mesma despesa. Por exemplo: se uma nota fiscal e um boleto forem agrupados com a prioridade configurada para a Nota Fiscal, as configurações desse tipo de arquivo serão levadas em conta primeiro:
     
     
6. Quais arquivos respeitarão as regras se houver alteração?
   • Após salvar suas novas configurações, apenas os arquivos enviados a partir desse momento seguirão as novas regras. Arquivos já no Paybox não serão afetados. Por exemplo, se as regras forem alteradas às 13h, os arquivos enviados antes desse horário seguirão as regras antigas, enquanto os enviados após as 13h estarão sujeitos às novas regras.
     
     
7. Como desativar o Assistente de Anexos automáticos?
   • Você pode desativar o assistente de anexos automáticos nas Configurações Gerais. Depois de desativá-lo, será necessário fazer a associação com a despesa manualmente: