Entenda a Dashboard para controle do saldo da unidade

Visão geral

Este conteúdo detalha o funcionamento e a interpretação do painel avançado de controle de saldo da unidade. O objetivo é orientar o usuário sobre como acessar e analisar os indicadores de cada condômino, facilitando a visualização do saldo atualizado da unidade, levando em consideração os valores de inadimplência e eventuais deduções do saldo

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que precisar realizar uma auditoria na situação financeira de uma unidade específica, conferir se há saldos ou analisar o peso da inadimplência daquela unidade.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa atender a um condômino que questiona o seu saldo atual no condomínio, ou necessita entender detalhadamente a composição da dívida de uma unidade inadimplente para tomar ações de cobrança amigável ou judicial.

Benefício para o usuário ou operação

Visão Consolidada: Centraliza dados cruciais da unidade em uma única tela visual (dashboard).
Transparência de Cálculos: Exibe claramente os descontos de valores inadimplentes aplicados sobre o saldo total.
Assertividade no Atendimento: Permite responder rapidamente a dúvidas dos moradores sobre extratos e pendências.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Inadimplência.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de visualização e gestão no módulo de Receitas e Inadimplência.
Recursos Sistêmicos: Módulo de controle de inadimplência e painéis visuais ativos no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Número do bloco e da unidade que deseja analisar.

Causas prováveis

Necessidade de conciliação do extrato de uma unidade específica.
Rotina periódica de verificação da saúde financeira e da régua de cobrança do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Acesse Receitas > Inadimplência;
Passe o mouse sobre a unidade desejada;
Clique no botão ‘Avançado’ que será exibido;
Na tela que se abre, será possível visualizar:
O saldo total da unidade;
O valor de inadimplência, já deduzido do saldo.

Resultado esperado

O usuário conseguirá interpretar o painel individual da unidade com clareza, identificando o saldo bruto, as deduções automáticas da inadimplência e o saldo líquido resultante.

Quando escalar

Caso as informações financeiras da dashboard avançada fiquem em branco, os gráficos fiquem travados com a mensagem de carregamento infinito ou os valores exibidos nessa tela divirjam frontalmente do extrato gerado no histórico da mesma unidade.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print completo da tela "Avançado" da unidade exibindo a inconsistência visual ou de valores.
Print da tela de "A receber" filtrada pela mesma unidade para fins de comparação de extrato.
Nome e CNPJ do condomínio, além do número da unidade afetada.

Regras importantes / Observações

Dedução Automática: O sistema executa o cálculo de dedução de forma automática no painel. A inadimplência diminui o saldo disponível visível da unidade para evitar uma falsa percepção de superávit na ficha do morador.
Atualização Bancária: Lembre-se de que se o condômino realizou um pagamento hoje, o valor só constará atualizado neste painel após o processamento do arquivo de retorno do banco.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Passei o mouse sobre a unidade e o botão "Avançado" não apareceu.

Causa provável: O navegador pode estar com zoom excessivo ocultando os botões laterais da lista, ou o usuário está sem permissões de gerência para abrir detalhes avançados.

Ação recomendada: Ajuste o zoom do navegador para 100% (Ctrl + 0). Caso não resolva, verifique com o administrador se o seu perfil possui acesso total ao módulo de cobrança/inadimplência.

Problema: Os valores apresentados no painel parecem desatualizados com relação aos acordos que fiz ontem.

Causa provável: O painel reflete baixas consolidadas. Acordos de parcelamento cujos boletos novos ainda não venceram ou não foram computados alteram a composição da inadimplência por etapas.

Ação recomendada: Verifique na aba de acordos da unidade se o Acordo foi devidamente realizada no sistema para que o indicador limpe a inadimplência antiga.

Dúvidas relacionadas

P: Os gráficos operam em tempo real?

R: Sim. O reflexo financeiro é contabilizado poucos minutos após a confirmação e compensação da cobrança no sistema bancário integrado ou após a baixa manual efetuada pelo operador.

P: Como imprimir os resultados que estou vendo nessa dashboard em PDF?

R: Você pode utilizar o ícone de impressão disponível diretamente no cabeçalho no painel visual para gerar relatórios isolados da unidade, ou extrair o extrato da unidade em formato de relatório tradicional pelo menu de Relatórios.

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